Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Dokumente
	1	+010.4 Dokumentvorlagen

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Alles rund um die Dokumente:**
	3	+**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -25,7 +25,7 @@
25	25	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26	26
27	27	(% start="3" %)
28		-1. **+** Symbol anklicken
	28	+1. **+** Icon anklicken
29	29
30	30	(% style="list-style-type:circle" %)
31	31	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
...	...	@@ -35,8 +35,8 @@
35	35	1. **Bezeichnung **eingeben
36	36	1. **Kategorie **auswählen
37	37	1. **Stiftung **auswählen
38		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
39		-1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
	38	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
	39	+1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42	42	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
...	...	@@ -47,12 +47,12 @@
47	47
48	48	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
49	49	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
50		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
51		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
	50	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
	51	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
52	52	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
53	53	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
54	54	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
	55	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
56	56
57	57	== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58	58
...	...	@@ -83,16 +83,6 @@
83	83	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84	84
85	85
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96	96	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
97	97
98	98	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
...	...	@@ -123,16 +123,6 @@
123	123
124	124
125	125
126		-
127		-
128		-
129		-
130		-
131		-
132		-
133		-
134		-
135		-
136	136	==== Seriendruckfeld einfügen ====
137	137
138	138	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -164,6 +164,21 @@
164	164
165	165
166	166
	147	+
	148	+
	149	+
	150	+
	151	+
	152	+
	153	+
	154	+
	155	+
	156	+
	157	+
	158	+
	159	+
	160	+
	161	+
167	167	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
168	168
169	169	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
...	...	@@ -186,50 +186,18 @@
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187	187	* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
188	188
189		-
190	190
191		-
192	192
	186	+= Dokumentkategorien =
193	193
	188	+x
194	194
	190	+x
195	195
	192	+x
196	196
	194	+x
197	197
198	198
199	199
200		-
201		-
202		-
203		-
204		-
205		-**Frühere Version:**
206		-
207		-Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
208		-
209		-
210		-**Dokument hinzufügen**
211		-
212		-1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
213		-2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
214		-3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
215		-a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
216		-b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
217		-4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
218		-5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
219		-6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
220		-
221		-**Dokument löschen**
222		-
223		-Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
224		-Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
225		-
226		-Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
227		-
228		-1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
229		-2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
230		-3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
231		-
232		-
233		-**Dokumente per E-Mail verschicken**
234		-
235		-Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.
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