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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 31.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:30
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Auf Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,44 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,8 +54,11 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
35 +
36 +
37 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
38 +
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
... ... @@ -92,8 +92,12 @@
92 92  
93 93  
94 94  
95 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
96 96  
76 +
77 +
78 +
79 +== Seriendruckfeld im Überblick ==
80 +
97 97  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
98 98  
99 99  
... ... @@ -110,7 +110,7 @@
110 110  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
111 111  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
112 112  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
113 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
97 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
114 114  Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
115 115  |(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
116 116  |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
... ... @@ -131,66 +131,71 @@
131 131  
132 132  
133 133  
134 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
135 135  
136 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
137 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
138 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
142 142  
143 -(% start="4" %)
144 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
145 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
121 +xx
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
123 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
149 149  
150 -=== Formularfelder im Überblick ===
125 +xx
151 151  
152 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
127 +== Dokumentvorlagen ==
153 153  
154 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
155 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
156 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
157 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
158 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
129 +xx
159 159  
131 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
160 160  
133 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
161 161  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
137 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
162 162  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
163 163  
164 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
165 165  
166 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
167 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
168 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
169 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
145 +(% start="3" %)
146 +1. **+** Symbol anklicken
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
149 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
173 173  
174 -(% start="5" %)
175 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
151 +(% start="4" %)
152 +1. **Bereich **auswählen
153 +1. **Bezeichnung **eingeben
154 +1. **Kategorie **auswählen
155 +1. **Stiftung **auswählen
156 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
157 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
160 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
179 179  
180 -(% start="6" %)
181 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
162 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
164 +xx
185 185  
166 +==== Formularvorlagen ====
186 186  
168 +xx
187 187  
170 +==== Seriendruckvorlagen ====
188 188  
172 +xx
189 189  
174 += Dokumente externer Natur =
190 190  
176 +xx
191 191  
178 +=== Mögliche Dateitypen ===
192 192  
180 +xx
193 193  
182 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
194 194  
195 195  
196 196  
... ... @@ -197,6 +197,14 @@
197 197  
198 198  
199 199  
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
200 200  **Frühere Version:**
201 201  
202 202  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt