Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Dokumente
	1	+010.4 Dokumentvorlagen

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Alles rund um die Dokumente:**
	3	+**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -25,7 +25,7 @@
25	25	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26	26
27	27	(% start="3" %)
28		-1. **+** Symbol anklicken
	28	+1. **+** Icon anklicken
29	29
30	30	(% style="list-style-type:circle" %)
31	31	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
...	...	@@ -36,7 +36,7 @@
36	36	1. **Kategorie **auswählen
37	37	1. **Stiftung **auswählen
38	38	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39		-1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
	39	+1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42	42	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
...	...	@@ -47,12 +47,12 @@
47	47
48	48	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
49	49	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
50		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
51		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
	50	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
	51	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
52	52	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
53	53	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
54	54	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
	55	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
56	56
57	57	== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58	58
...	...	@@ -84,14 +84,6 @@
84	84
85	85
86	86
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95	95	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
96	96
97	97	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
...	...	@@ -123,14 +123,6 @@
123	123
124	124
125	125
126		-
127		-
128		-
129		-
130		-
131		-
132		-
133		-
134	134	==== Seriendruckfeld einfügen ====
135	135
136	136	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -161,27 +161,12 @@
161	161
162	162
163	163
164		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
165	165
166		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
167		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
168		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
169		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
173	173
174		-(% start="5" %)
175		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
179	179
180		-(% start="6" %)
181		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
185	185
186	186
187	187
...	...	@@ -193,38 +193,32 @@
193	193
194	194
195	195
	165	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
196	196
	167	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
	168	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	169	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	170	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
197	197
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
198	198
	175	+(% start="5" %)
	176	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
199	199
200		-**Frühere Version:**
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
201	201
202		-Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
	181	+(% start="6" %)
	182	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
203	203
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
204	204
205		-**Dokument hinzufügen**
206	206
207		-1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
208		-2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
209		-3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
210		-a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
211		-b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
212		-4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
213		-5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
214		-6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
215	215
216		-**Dokument löschen**
217	217
218		-Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
219		-Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
220	220
221		-Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
222	222
223		-1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
224		-2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
225		-3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
226	226
227		-
228		-**Dokumente per E-Mail verschicken**
229		-
230		-Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.
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