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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 32.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,44 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 +== Dokumente interner Natur ==
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +=== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ===
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,9 +54,7 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
59 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
62 62  
... ... @@ -65,22 +65,12 @@
65 65  
66 66  
67 67  
43 +=== Der Designer für das Dokument im Überblick ===
68 68  
45 +[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
69 69  
70 70  
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
73 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -90,10 +90,20 @@
90 90  
91 91  
92 92  
58 +(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
59 +|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Allgemein **wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
61 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
62 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
63 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:744px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
64 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
65 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:744px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
66 +|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:744px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
67 +|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:744px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
68 +|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:744px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
69 +|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
93 93  
94 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
95 95  
96 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
97 97  
98 98  
99 99  
... ... @@ -106,79 +106,72 @@
106 106  
107 107  
108 108  
109 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
110 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
112 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
113 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
114 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
115 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
116 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
117 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
118 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
119 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
120 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
84 +xx
121 121  
86 +xx
122 122  
88 +=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
123 123  
90 +xx
124 124  
92 +=== Dokumentvorlagen ===
125 125  
94 +xx
126 126  
96 +==== Dokumentvorlagen erstellen ====
127 127  
98 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
128 128  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
102 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
129 129  
104 +(% start="2" %)
105 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
130 130  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
131 131  
132 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
110 +(% start="3" %)
111 +1. **+** Symbol anklicken
133 133  
134 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
135 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
136 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
137 -
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
114 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
140 140  
141 141  (% start="4" %)
142 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
143 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
117 +1. **Bereich **auswählen
118 +1. **Bezeichnung **eingeben
119 +1. **Kategorie **auswählen
120 +1. **Stiftung **auswählen
121 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
122 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
125 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
147 147  
148 -=== Formularfelder im Überblick ===
127 +==== Dokumentvorlagen formatieren ====
149 149  
150 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
129 +xx
151 151  
152 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
153 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
154 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
155 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
156 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
131 +==== Formularvorlagen ====
157 157  
133 +xx
158 158  
135 +==== Seriendruckvorlagen ====
159 159  
137 +xx
160 160  
161 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
139 +== Dokumente externer Natur ==
162 162  
163 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
164 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
165 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
166 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
141 +xx
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
143 +=== Mögliche Dateitypen ===
170 170  
171 -(% start="5" %)
172 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
145 +xx
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
147 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
176 176  
177 -(% start="6" %)
178 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
182 182  
183 183  
184 184  
... ... @@ -191,8 +191,6 @@
191 191  
192 192  
193 193  
194 -
195 -
196 196  **Frühere Version:**
197 197  
198 198  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Designer_Seriendruck.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.0 KB
Inhalt
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt