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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 32.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,44 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,8 +54,13 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
40 +
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
... ... @@ -75,7 +75,7 @@
75 75  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76 76  |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77 77  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
60 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
79 79  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80 80  |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81 81  |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
... ... @@ -91,8 +91,13 @@
91 91  
92 92  
93 93  
94 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
95 95  
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +== Seriendruckfeld im Überblick ==
82 +
96 96  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
97 97  
98 98  
... ... @@ -108,16 +108,14 @@
108 108  
109 109  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
110 110  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
112 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
113 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
114 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
115 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
116 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
117 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
118 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
119 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
120 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
98 +|(% style="width:94px" %)1|(% style="width:860px" %)
99 +|(% style="width:94px" %)2|(% style="width:860px" %)
100 +|(% style="width:94px" %)3|(% style="width:860px" %)
101 +|(% style="width:94px" %)4|(% style="width:860px" %)
102 +|(% style="width:94px" %)5|(% style="width:860px" %)
103 +|(% style="width:94px" %)6|(% style="width:860px" %)
104 +|(% style="width:94px" %)7|(% style="width:860px" %)
105 +|(% style="width:94px" %)8|(% style="width:860px" %)
121 121  
122 122  
123 123  
... ... @@ -129,58 +129,69 @@
129 129  
130 130  
131 131  
132 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
133 133  
134 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
135 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
136 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
118 +xx
137 137  
120 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
121 +
122 +xx
123 +
124 +== Dokumentvorlagen ==
125 +
126 +xx
127 +
128 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
129 +
130 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
131 +
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
133 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
134 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
140 140  
141 -(% start="4" %)
142 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
143 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
136 +(% start="2" %)
137 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
140 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
147 147  
148 -=== Formularfelder im Überblick ===
142 +(% start="3" %)
143 +1. **+** Symbol anklicken
149 149  
150 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
151 151  
152 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
153 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
154 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
155 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
156 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
148 +(% start="4" %)
149 +1. **Bereich **auswählen
150 +1. **Bezeichnung **eingeben
151 +1. **Kategorie **auswählen
152 +1. **Stiftung **auswählen
153 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
154 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
157 157  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
158 158  
159 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
159 159  
161 +xx
160 160  
161 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
163 +==== Formularvorlagen ====
162 162  
163 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
164 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
165 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
166 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
165 +xx
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
167 +==== Seriendruckvorlagen ====
170 170  
171 -(% start="5" %)
172 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
169 +xx
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
171 += Dokumente externer Natur =
176 176  
177 -(% start="6" %)
178 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
173 +xx
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
175 +=== Mögliche Dateitypen ===
182 182  
177 +xx
183 183  
179 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
184 184  
185 185  
186 186  
... ... @@ -193,6 +193,8 @@
193 193  
194 194  
195 195  
192 +
193 +
196 196  **Frühere Version:**
197 197  
198 198  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt