Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

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am 2023/10/04 16:45

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:28

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- Formularfelder_einfuegen.png
- Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -5,44 +5,21 @@
  {{toc/}}
  )))
--= Dokumentvorlagen =
++= Dokumente intern und extern =
--Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
++Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
++Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
++Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
++Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
++= Dokumente interner Natur =
--== Dokumentvorlagen erstellen ==
++Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
++Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
++Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
--1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
++== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
--* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. **+** Symbol anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
--1. **Bezeichnung **eingeben
--1. **Kategorie **auswählen
--1. **Stiftung **auswählen
--1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
--1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
--
--== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
--
  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
@@ -54,8 +54,12 @@
  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
--== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
++
++
++
++== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
++
  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
@@ -91,8 +91,13 @@
--=== Seriendruckfelder im Überblick ===
++
++
++
++
++== Seriendruckfeld im Überblick ==
++
  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
@@ -108,16 +108,14 @@
  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
--bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
--Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
--|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
--|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
--|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
--|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
--|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
--|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
--|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
++|(% style="width:94px" %)1|(% style="width:860px" %)
++|(% style="width:94px" %)2|(% style="width:860px" %)
++|(% style="width:94px" %)3|(% style="width:860px" %)
++|(% style="width:94px" %)4|(% style="width:860px" %)
++|(% style="width:94px" %)5|(% style="width:860px" %)
++|(% style="width:94px" %)6|(% style="width:860px" %)
++|(% style="width:94px" %)7|(% style="width:860px" %)
++|(% style="width:94px" %)8|(% style="width:860px" %)
@@ -129,58 +129,68 @@
--==== Seriendruckfeld einfügen ====
++xx
--1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
--1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
--1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
++== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
++xx
++
++== Dokumentvorlagen ==
++
++xx
++
++=== Dokumentvorlagen erstellen ===
++
++1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
++* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
++* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
--(% start="4" %)
--1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
--1. Auf Button **Einfügen **klicken
++(% start="2" %)
++1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
++* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
--=== Formularfelder im Überblick ===
++(% start="3" %)
++1. **+** Symbol anklicken
--[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
--(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
--|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
--|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
--|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
--|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
++(% start="4" %)
++1. **Bereich **auswählen
++1. **Bezeichnung **eingeben
++1. **Kategorie **auswählen
++1. **Stiftung **auswählen
++1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
++1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
++=== Dokumentvorlagen formatieren ===
++xx
--==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
++==== Formularvorlagen ====
--1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
--1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
--1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
--1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
++==== Seriendruckvorlagen ====
--(% start="5" %)
--1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabefenster wird geöffnet.
++= Dokumente externer Natur =
--(% start="6" %)
--1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
++=== Mögliche Dateitypen ===
++xx
++=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
@@ -193,6 +193,8 @@
++
++
  **Frühere Version:**
  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.

Formularfelder_einfuegen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-171.2 KB

Inhalt

Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-21.9 KB

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