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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 32.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,44 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,8 +54,11 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
35 +
36 +
37 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
38 +
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
... ... @@ -91,8 +91,13 @@
91 91  
92 92  
93 93  
94 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
95 95  
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +== Seriendruckfeld im Überblick ==
80 +
96 96  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
97 97  
98 98  
... ... @@ -109,7 +109,7 @@
109 109  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
110 110  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
111 111  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
112 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
97 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
113 113  Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
114 114  |(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
115 115  |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
... ... @@ -129,70 +129,86 @@
129 129  
130 130  
131 131  
132 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
133 133  
134 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
135 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
136 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
140 140  
141 -(% start="4" %)
142 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
143 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
121 +xx
147 147  
148 -=== Formularfelder im Überblick ===
123 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
149 149  
150 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
125 +xx
151 151  
152 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
153 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
154 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
155 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
156 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
127 +== Dokumentvorlagen ==
157 157  
129 +xx
158 158  
131 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
159 159  
133 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
160 160  
161 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
137 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
162 162  
163 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
164 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
165 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
166 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
139 +(% start="2" %)
140 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
143 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
170 170  
171 -(% start="5" %)
172 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
145 +(% start="3" %)
146 +1. **+** Symbol anklicken
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
149 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
176 176  
177 -(% start="6" %)
178 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
151 +(% start="4" %)
152 +1. **Bereich **auswählen
153 +1. **Bezeichnung **eingeben
154 +1. **Kategorie **auswählen
155 +1. **Stiftung **auswählen
156 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
157 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
160 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
182 182  
162 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
183 183  
164 +xx
184 184  
166 +==== Formularvorlagen ====
185 185  
168 +xx
186 186  
170 +==== Seriendruckvorlagen ====
187 187  
172 +xx
188 188  
174 += Dokumente externer Natur =
189 189  
176 +xx
190 190  
178 +=== Mögliche Dateitypen ===
191 191  
180 +xx
192 192  
182 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
193 193  
194 194  
195 195  
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
196 196  **Frühere Version:**
197 197  
198 198  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt