Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Dokumente
	1	+010.4 Dokumentvorlagen

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Alles rund um die Dokumente:**
	3	+**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -25,7 +25,7 @@
25	25	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26	26
27	27	(% start="3" %)
28		-1. **+** Symbol anklicken
	28	+1. **+** Icon anklicken
29	29
30	30	(% style="list-style-type:circle" %)
31	31	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
...	...	@@ -36,7 +36,7 @@
36	36	1. **Kategorie **auswählen
37	37	1. **Stiftung **auswählen
38	38	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39		-1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
	39	+1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42	42	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
...	...	@@ -47,12 +47,12 @@
47	47
48	48	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
49	49	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
50		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
51		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
	50	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
	51	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
52	52	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
53	53	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
54	54	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
	55	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
56	56
57	57	== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58	58
...	...	@@ -83,14 +83,6 @@
83	83	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84	84
85	85
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94	94	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
95	95
96	96	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
...	...	@@ -121,14 +121,6 @@
121	121
122	122
123	123
124		-
125		-
126		-
127		-
128		-
129		-
130		-
131		-
132	132	==== Seriendruckfeld einfügen ====
133	133
134	134	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -158,27 +158,12 @@
158	158
159	159
160	160
161		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
162	162
163		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
164		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
165		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
166		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
170	170
171		-(% start="5" %)
172		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
173	173
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
176	176
177		-(% start="6" %)
178		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
179	179
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
182	182
183	183
184	184
...	...	@@ -190,37 +190,40 @@
190	190
191	191
192	192
	162	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
193	193
	164	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
	165	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	166	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	167	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
194	194
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
195	195
196		-**Frühere Version:**
	172	+(% start="5" %)
	173	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
197	197
198		-Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
	176	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
199	199
	178	+(% start="6" %)
	179	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
200	200
201		-**Dokument hinzufügen**
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
202	202
203		-1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
204		-2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
205		-3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
206		-a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
207		-b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
208		-4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
209		-5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
210		-6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
211	211
212		-**Dokument löschen**
213	213
214		-Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
215		-Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
	186	+= Dokumentkategorien =
216	216
217		-Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
	188	+x
218	218
219		-1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
220		-2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
221		-3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
	190	+x
222	222
	192	+x
223	223
224		-**Dokumente per E-Mail verschicken**
	194	+x
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226		-Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.
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