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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 33.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:46
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Auf Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,25 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,8 +54,11 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
35 +
36 +
37 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
38 +
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
... ... @@ -90,8 +90,14 @@
90 90  
91 91  
92 92  
93 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
94 94  
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +== Seriendruckfeld im Überblick ==
80 +
95 95  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
96 96  
97 97  
... ... @@ -108,7 +108,7 @@
108 108  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
109 109  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
110 110  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
111 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
97 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
112 112  Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
113 113  |(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
114 114  |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
... ... @@ -127,68 +127,87 @@
127 127  
128 128  
129 129  
130 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
131 131  
132 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
133 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
134 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
138 138  
139 -(% start="4" %)
140 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
141 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
145 145  
146 -=== Formularfelder im Überblick ===
121 +xx
147 147  
148 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
123 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
149 149  
150 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
151 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
152 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
153 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
154 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
125 +xx
155 155  
127 +== Dokumentvorlagen ==
156 156  
129 +xx
157 157  
158 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
131 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
159 159  
160 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
161 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
162 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
163 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
133 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
136 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
137 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
167 167  
168 -(% start="5" %)
169 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
139 +(% start="2" %)
140 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
143 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
173 173  
174 -(% start="6" %)
175 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
145 +(% start="3" %)
146 +1. **+** Symbol anklicken
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
149 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
179 179  
151 +(% start="4" %)
152 +1. **Bereich **auswählen
153 +1. **Bezeichnung **eingeben
154 +1. **Kategorie **auswählen
155 +1. **Stiftung **auswählen
156 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
157 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
180 180  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
181 181  
162 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
182 182  
164 +xx
183 183  
166 +==== Formularvorlagen ====
184 184  
168 +xx
185 185  
170 +==== Seriendruckvorlagen ====
186 186  
172 +xx
187 187  
174 += Dokumente externer Natur =
188 188  
176 +xx
189 189  
178 +=== Mögliche Dateitypen ===
190 190  
180 +xx
191 191  
182 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
192 192  **Frühere Version:**
193 193  
194 194  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt