Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Dokumentvorlagen
	1	+010.4 Dokumentvorlagen

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
	3	+**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -25,7 +25,7 @@
25	25	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26	26
27	27	(% start="3" %)
28		-1. **+** Symbol anklicken
	28	+1. **+** Icon anklicken
29	29
30	30	(% style="list-style-type:circle" %)
31	31	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
...	...	@@ -36,7 +36,7 @@
36	36	1. **Kategorie **auswählen
37	37	1. **Stiftung **auswählen
38	38	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39		-1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
	39	+1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42	42	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
...	...	@@ -47,12 +47,12 @@
47	47
48	48	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
49	49	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
50		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
51		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
	50	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
	51	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
52	52	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
53	53	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
54	54	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
	55	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
56	56
57	57	== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58	58
...	...	@@ -84,12 +84,6 @@
84	84
85	85
86	86
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93	93	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
94	94
95	95	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
...	...	@@ -121,12 +121,6 @@
121	121
122	122
123	123
124		-
125		-
126		-
127		-
128		-
129		-
130	130	==== Seriendruckfeld einfügen ====
131	131
132	132	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -155,27 +155,12 @@
155	155
156	156
157	157
158		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
159	159
160		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
161		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
162		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
163		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
164	164
165		-(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
167	167
168		-(% start="5" %)
169		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
173	173
174		-(% start="6" %)
175		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
179	179
180	180
181	181
...	...	@@ -189,34 +189,32 @@
189	189
190	190
191	191
192		-**Frühere Version:**
	165	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
193	193
194		-Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
	167	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
	168	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	169	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	170	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
195	195
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
196	196
197		-**Dokument hinzufügen**
	175	+(% start="5" %)
	176	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
198	198
199		-1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
200		-2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
201		-3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
202		-a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
203		-b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
204		-4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
205		-5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
206		-6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
207	207
208		-**Dokument löschen**
	181	+(% start="6" %)
	182	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
209	209
210		-Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
211		-Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
212	212
213		-Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
214	214
215		-1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
216		-2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
217		-3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
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220		-**Dokumente per E-Mail verschicken**
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222		-Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.
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