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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 33.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:46
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Auf Version 9.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/23 12:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,54 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 +== Dokumente interner Natur ==
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +xx
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
19 +=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
21 +xx
20 20  
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 +=== Dokumentvorlagen ===
23 23  
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
25 +xx
26 26  
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
27 +==== Dokumentvorlagen erstellen ====
29 29  
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
29 +xx
32 32  
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
31 +==== Dokumentvorlagen formatieren ====
40 40  
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
33 +xx
43 43  
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
35 +==== Formularvorlagen ====
45 45  
46 -[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
37 +xx
47 47  
48 -(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
49 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
51 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
52 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
53 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
54 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
39 +==== Seriendruckvorlagen ====
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
41 +xx
58 58  
59 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
43 +== Dokumente externer Natur ==
60 60  
45 +xx
61 61  
47 +=== Mögliche Dateitypen ===
62 62  
49 +xx
63 63  
51 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
64 64  
65 65  
66 66  
... ... @@ -69,18 +69,6 @@
69 69  
70 70  
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
73 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -87,108 +87,6 @@
87 87  
88 88  
89 89  
90 -
91 -
92 -
93 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
94 -
95 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
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106 -
107 -
108 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
109 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
110 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
111 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
112 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
113 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
114 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
115 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
116 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
117 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
118 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
119 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
131 -
132 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
133 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
134 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
138 -
139 -(% start="4" %)
140 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
141 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
145 -
146 -=== Formularfelder im Überblick ===
147 -
148 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
149 -
150 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
151 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
152 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
153 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
154 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
155 -
156 -
157 -
158 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
159 -
160 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
161 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
162 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
163 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
167 -
168 -(% start="5" %)
169 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
173 -
174 -(% start="6" %)
175 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 192  **Frühere Version:**
193 193  
194 194  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Allgemein_Einstellungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -133.8 KB
Inhalt
Designer_Seriendruck.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Designer_Start.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dokumentvorlagen_eingeben.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -54.8 KB
Inhalt
Formularfelder_einfuegen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt