Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 34.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 13:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 18.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,25 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,8 +54,13 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
40 +
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
... ... @@ -75,7 +75,7 @@
75 75  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76 76  |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77 77  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
60 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
79 79  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80 80  |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81 81  |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
... ... @@ -89,8 +89,15 @@
89 89  
90 90  
91 91  
92 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
93 93  
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +== Seriendruckfeld im Überblick ==
82 +
94 94  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
95 95  
96 96  
... ... @@ -106,16 +106,14 @@
106 106  
107 107  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
108 108  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
109 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
110 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
111 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
112 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
113 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
114 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
115 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
116 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
117 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
118 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
98 +|(% style="width:94px" %)1|(% style="width:860px" %)
99 +|(% style="width:94px" %)2|(% style="width:860px" %)
100 +|(% style="width:94px" %)3|(% style="width:860px" %)
101 +|(% style="width:94px" %)4|(% style="width:860px" %)
102 +|(% style="width:94px" %)5|(% style="width:860px" %)
103 +|(% style="width:94px" %)6|(% style="width:860px" %)
104 +|(% style="width:94px" %)7|(% style="width:860px" %)
105 +|(% style="width:94px" %)8|(% style="width:860px" %)
119 119  
120 120  
121 121  
... ... @@ -125,66 +125,85 @@
125 125  
126 126  
127 127  
128 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
129 129  
130 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
131 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
132 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
136 136  
137 -(% start="4" %)
138 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
139 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
118 +xx
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
120 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
143 143  
144 -=== Formularfelder im Überblick ===
122 +xx
145 145  
146 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
124 +== Dokumentvorlagen ==
147 147  
148 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
149 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
150 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
151 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
152 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
126 +xx
153 153  
128 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
154 154  
155 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
130 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
156 156  
157 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
158 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
159 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
160 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
134 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
161 161  
136 +(% start="2" %)
137 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
138 +
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
140 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
164 164  
165 -(% start="5" %)
166 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
142 +(% start="3" %)
143 +1. **+** Symbol anklicken
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
146 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
170 170  
171 -(% start="6" %)
172 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
148 +(% start="4" %)
149 +1. **Bereich **auswählen
150 +1. **Bezeichnung **eingeben
151 +1. **Kategorie **auswählen
152 +1. **Stiftung **auswählen
153 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
154 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
157 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
176 176  
159 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
177 177  
161 +xx
178 178  
163 +==== Formularvorlagen ====
179 179  
165 +xx
180 180  
167 +==== Seriendruckvorlagen ====
181 181  
169 +xx
182 182  
171 += Dokumente externer Natur =
183 183  
173 +xx
184 184  
175 +=== Mögliche Dateitypen ===
185 185  
177 +xx
186 186  
179 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
187 187  
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
188 188  **Frühere Version:**
189 189  
190 190  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt