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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 34.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 13:47
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,25 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,8 +54,12 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
35 +
36 +
37 +
38 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
39 +
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
... ... @@ -89,8 +89,15 @@
89 89  
90 90  
91 91  
92 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
93 93  
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +== Seriendruckfeld im Überblick ==
81 +
94 94  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
95 95  
96 96  
... ... @@ -106,16 +106,14 @@
106 106  
107 107  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
108 108  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
109 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
110 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
111 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
112 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
113 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
114 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
115 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
116 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
117 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
118 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
97 +|(% style="width:94px" %)1|(% style="width:860px" %)
98 +|(% style="width:94px" %)2|(% style="width:860px" %)
99 +|(% style="width:94px" %)3|(% style="width:860px" %)
100 +|(% style="width:94px" %)4|(% style="width:860px" %)
101 +|(% style="width:94px" %)5|(% style="width:860px" %)
102 +|(% style="width:94px" %)6|(% style="width:860px" %)
103 +|(% style="width:94px" %)7|(% style="width:860px" %)
104 +|(% style="width:94px" %)8|(% style="width:860px" %)
119 119  
120 120  
121 121  
... ... @@ -125,66 +125,84 @@
125 125  
126 126  
127 127  
128 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
129 129  
130 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
131 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
132 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
116 +xx
136 136  
137 -(% start="4" %)
138 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
139 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
118 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
120 +xx
143 143  
144 -=== Formularfelder im Überblick ===
122 +== Dokumentvorlagen ==
145 145  
146 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
124 +xx
147 147  
148 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
149 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
150 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
151 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
152 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
126 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
153 153  
128 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
154 154  
155 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
132 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
156 156  
157 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
158 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
159 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
160 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
134 +(% start="2" %)
135 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
138 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
164 164  
165 -(% start="5" %)
166 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
140 +(% start="3" %)
141 +1. **+** Symbol anklicken
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
144 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
170 170  
171 -(% start="6" %)
172 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
146 +(% start="4" %)
147 +1. **Bereich **auswählen
148 +1. **Bezeichnung **eingeben
149 +1. **Kategorie **auswählen
150 +1. **Stiftung **auswählen
151 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
152 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
155 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
176 176  
157 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
177 177  
159 +xx
178 178  
161 +==== Formularvorlagen ====
179 179  
163 +xx
180 180  
165 +==== Seriendruckvorlagen ====
181 181  
167 +xx
182 182  
169 += Dokumente externer Natur =
183 183  
171 +xx
184 184  
173 +=== Mögliche Dateitypen ===
185 185  
175 +xx
186 186  
177 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
187 187  
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
188 188  **Frühere Version:**
189 189  
190 190  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt