Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 35.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 15:44
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 11.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 09:17
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,26 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 +== Dokumente interner Natur ==
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +(% class="wikigeneratedid" %)
22 +=== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ===
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,9 +54,7 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
59 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
62 62  
... ... @@ -69,118 +69,84 @@
69 69  
70 70  
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
73 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
48 +xx
84 84  
50 +xx
85 85  
52 +=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
86 86  
54 +xx
87 87  
56 +=== Dokumentvorlagen ===
88 88  
58 +xx
89 89  
60 +==== Dokumentvorlagen erstellen ====
90 90  
91 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
62 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
92 92  
93 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
66 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
94 94  
68 +(% start="2" %)
69 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
95 95  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
96 96  
74 +(% start="3" %)
75 +1. **+** Symbol anklicken
97 97  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
98 98  
80 +(% start="4" %)
81 +1. **Bereich **auswählen
82 +1. **Bezeichnung **eingeben
83 +1. **Kategorie **auswählen
84 +1. **Stiftung **auswählen
85 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
86 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
99 99  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
100 100  
91 +==== Dokumentvorlagen formatieren ====
101 101  
93 +xx
102 102  
95 +==== Formularvorlagen ====
103 103  
97 +xx
104 104  
99 +==== Seriendruckvorlagen ====
105 105  
106 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
107 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
109 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
110 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
111 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
112 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
113 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
114 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
115 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
116 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
117 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
101 +xx
118 118  
103 +== Dokumente externer Natur ==
119 119  
105 +xx
120 120  
107 +=== Mögliche Dateitypen ===
121 121  
109 +xx
122 122  
111 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
123 123  
124 124  
125 125  
126 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
127 127  
128 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
129 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
130 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
134 134  
135 -(% start="4" %)
136 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
137 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
141 141  
142 -=== Formularfelder im Überblick ===
143 143  
144 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
145 145  
146 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
147 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
148 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
149 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
150 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
151 151  
152 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
153 153  
154 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
155 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
156 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
157 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
161 161  
162 -(% start="5" %)
163 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
167 -
168 -(% start="6" %)
169 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 184  **Frühere Version:**
185 185  
186 186  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Designer_Seriendruck.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.0 KB
Inhalt
Designer_Start.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -302.5 KB
Inhalt
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt