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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 35.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 15:44
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Auf Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,25 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,8 +54,11 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
35 +
36 +
37 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
38 +
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
... ... @@ -88,8 +88,16 @@
88 88  
89 89  
90 90  
91 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
92 92  
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +== Seriendruckfeld im Überblick ==
80 +
93 93  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
94 94  
95 95  
... ... @@ -106,7 +106,7 @@
106 106  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
107 107  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
108 108  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
109 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
97 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
110 110  Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
111 111  |(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
112 112  |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
... ... @@ -123,64 +123,89 @@
123 123  
124 124  
125 125  
126 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
127 127  
128 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
129 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
130 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
134 134  
135 -(% start="4" %)
136 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
137 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
141 141  
142 -=== Formularfelder im Überblick ===
143 143  
144 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
145 145  
146 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
147 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
148 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
149 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
150 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
121 +xx
151 151  
152 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
123 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
153 153  
154 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
155 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
156 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
157 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
125 +xx
158 158  
127 +== Dokumentvorlagen ==
128 +
129 +xx
130 +
131 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
132 +
133 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
134 +
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
136 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
137 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
161 161  
162 -(% start="5" %)
163 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
139 +(% start="2" %)
140 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
143 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
167 167  
168 -(% start="6" %)
169 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
145 +(% start="3" %)
146 +1. **+** Symbol anklicken
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
149 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
173 173  
151 +(% start="4" %)
152 +1. **Bereich **auswählen
153 +1. **Bezeichnung **eingeben
154 +1. **Kategorie **auswählen
155 +1. **Stiftung **auswählen
156 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
157 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
174 174  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
175 175  
162 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
176 176  
164 +xx
177 177  
166 +==== Formularvorlagen ====
178 178  
168 +xx
179 179  
170 +==== Seriendruckvorlagen ====
180 180  
172 +xx
181 181  
174 += Dokumente externer Natur =
182 182  
176 +xx
183 183  
178 +=== Mögliche Dateitypen ===
179 +
180 +xx
181 +
182 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
184 184  **Frühere Version:**
185 185  
186 186  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -21.9 KB
Inhalt