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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 35.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 15:44
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Auf Version 25.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 14:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,25 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,7 +54,7 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
58 58  
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
... ... @@ -88,6 +88,14 @@
88 88  
89 89  
90 90  
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
91 91  === Seriendruckfelder im Überblick ===
92 92  
93 93  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
... ... @@ -123,6 +123,15 @@
123 123  
124 124  
125 125  
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +(% class="wikigeneratedid" %)
126 126  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
127 127  
128 128  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -149,38 +149,103 @@
149 149  |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
150 150  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
151 151  
152 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
153 153  
154 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
155 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
156 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
157 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
158 158  
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +xx
155 +
156 +==== Kombinationslisten einfügen ====
157 +
158 +xx
159 +
160 +xx
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
170 +
171 +xx
172 +
173 +== Dokumentvorlagen ==
174 +
175 +xx
176 +
177 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
178 +
179 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
180 +
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
182 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
183 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
161 161  
162 -(% start="5" %)
163 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
185 +(% start="2" %)
186 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
189 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
167 167  
168 -(% start="6" %)
169 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
191 +(% start="3" %)
192 +1. **+** Symbol anklicken
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
195 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
173 173  
197 +(% start="4" %)
198 +1. **Bereich **auswählen
199 +1. **Bezeichnung **eingeben
200 +1. **Kategorie **auswählen
201 +1. **Stiftung **auswählen
202 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
203 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
174 174  
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
175 175  
208 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
176 176  
210 +xx
177 177  
212 +==== Formularvorlagen ====
178 178  
214 +xx
179 179  
216 +==== Seriendruckvorlagen ====
180 180  
218 +xx
181 181  
220 += Dokumente externer Natur =
182 182  
222 +xx
183 183  
224 +=== Mögliche Dateitypen ===
225 +
226 +xx
227 +
228 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
184 184  **Frühere Version:**
185 185  
186 186  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt