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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 36.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,25 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 +== Dokumente interner Natur ==
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +=== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ===
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Icon anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,9 +54,7 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
59 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
62 62  
... ... @@ -65,22 +65,12 @@
65 65  
66 66  
67 67  
43 +=== Der Designer für das Dokument im Überblick ===
68 68  
45 +[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
69 69  
70 70  
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
73 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -87,11 +87,21 @@
87 87  
88 88  
89 89  
90 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
91 91  
92 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
93 93  
94 94  
58 +(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
59 +|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Allgemein **wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
61 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
62 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
63 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:744px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
64 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
65 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:744px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
66 +|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:744px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
67 +|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:744px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
68 +|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:744px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
69 +|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
95 95  
96 96  
97 97  
... ... @@ -102,73 +102,74 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
106 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
109 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
110 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
111 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
112 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
113 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
114 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
115 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117 117  
118 118  
119 119  
120 120  
84 +xx
121 121  
86 +xx
122 122  
88 +=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
123 123  
124 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
90 +xx
125 125  
126 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
127 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
128 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
92 +=== Dokumentvorlagen ===
129 129  
94 +xx
95 +
96 +==== Dokumentvorlagen erstellen ====
97 +
98 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
99 +
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
101 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
102 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
132 132  
104 +(% start="2" %)
105 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
109 +
110 +(% start="3" %)
111 +1. **+** Symbol anklicken
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
115 +
133 133  (% start="4" %)
134 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
135 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
117 +1. **Bereich **auswählen
118 +1. **Bezeichnung **eingeben
119 +1. **Kategorie **auswählen
120 +1. **Stiftung **auswählen
121 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
122 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
125 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
139 139  
140 -=== Formularfelder im Überblick ===
127 +==== Dokumentvorlagen formatieren ====
141 141  
142 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
129 +xx
143 143  
144 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
145 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
146 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
147 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
148 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
131 +==== Formularvorlagen ====
149 149  
150 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
133 +xx
151 151  
152 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
153 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
154 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
155 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
135 +==== Seriendruckvorlagen ====
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
137 +xx
159 159  
160 -(% start="5" %)
161 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
139 +== Dokumente externer Natur ==
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
141 +xx
165 165  
166 -(% start="6" %)
167 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
143 +=== Mögliche Dateitypen ===
168 168  
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
145 +xx
171 171  
147 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
172 172  
173 173  
174 174  
... ... @@ -178,6 +178,11 @@
178 178  
179 179  
180 180  
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
181 181  **Frühere Version:**
182 182  
183 183  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Designer_Seriendruck.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.0 KB
Inhalt
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt