Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Designer_Seriendruck.png
  • Formularfelder_einfuegen.png
  • Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.4 Dokumentvorlagen
	1	+Dokumente

Inhalt

...	...	@@ -1,48 +1,25 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
	3	+**Alles rund um die Dokumente:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Dokumentvorlagen =
	8	+= Dokumente intern und extern =
9	9
10		-Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	10	+Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
	11	+Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
	12	+Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
	13	+Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11	11
	15	+= Dokumente interner Natur =
12	12
13		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
	17	+Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
	18	+Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
	19	+Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14	14
15		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	21	+== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16	16
17		-(% style="list-style-type:circle" %)
18		-* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19		-* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20		-
21		-(% start="2" %)
22		-1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23		-
24		-(% style="list-style-type:circle" %)
25		-* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26		-
27		-(% start="3" %)
28		-1. **+** Icon anklicken
29		-
30		-(% style="list-style-type:circle" %)
31		-* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32		-
33		-(% start="4" %)
34		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35		-1. **Bezeichnung **eingeben
36		-1. **Kategorie **auswählen
37		-1. **Stiftung **auswählen
38		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39		-1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
40		-
41		-(% style="list-style-type:circle" %)
42		-* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43		-
44		-== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45		-
46	46	[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47	47
48	48	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
...	...	@@ -54,8 +54,16 @@
54	54	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55	55	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56	56
57		-== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58	58
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
	43	+
59	59	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60	60
61	61
...	...	@@ -69,18 +69,18 @@
69	69
70	70
71	71
72		-(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
73		-|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80		-|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81		-|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82		-|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83		-|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
	57	+(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
	58	+|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
	59	+|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Allgemein **wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
	60	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
	61	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
	62	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:744px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
	63	+|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
	64	+|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:744px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
	65	+|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:744px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
	66	+|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:744px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
	67	+|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:744px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
	68	+|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84	84
85	85
86	86
...	...	@@ -87,9 +87,7 @@
87	87
88	88
89	89
90		-=== Seriendruckfelder im Überblick ===
91	91
92		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
93	93
94	94
95	95
...	...	@@ -101,74 +101,70 @@
101	101
102	102
103	103
	87	+xx
104	104
105		-(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
106		-|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
109		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
110		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
111		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
112		-|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
113		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
114		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
115		-|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116		-|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
	89	+xx
117	117
	91	+== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
118	118
	93	+xx
119	119
	95	+== Dokumentvorlagen ==
120	120
	97	+xx
121	121
	99	+=== Dokumentvorlagen erstellen ===
122	122
	101	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
123	123
124		-==== Seriendruckfeld einfügen ====
	103	+(% style="list-style-type:circle" %)
	104	+* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	105	+* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
125	125
126		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
127		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
128		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	107	+(% start="2" %)
	108	+1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
129	129
130	130	(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
	111	+* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
132	132
	113	+(% start="3" %)
	114	+1. **+** Symbol anklicken
	115	+
	116	+(% style="list-style-type:circle" %)
	117	+* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
	118	+
133	133	(% start="4" %)
134		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
135		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	120	+1. **Bereich **auswählen
	121	+1. **Bezeichnung **eingeben
	122	+1. **Kategorie **auswählen
	123	+1. **Stiftung **auswählen
	124	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
	125	+1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
136	136
137	137	(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
	128	+* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
139	139
140		-=== Formularfelder im Überblick ===
	130	+=== Dokumentvorlagen formatieren ===
141	141
142		-[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
	132	+xx
143	143
144		-(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
145		-|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
146		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
147		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
148		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	134	+==== Formularvorlagen ====
149	149
150		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
	136	+xx
151	151
152		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
153		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
154		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
155		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
	138	+==== Seriendruckvorlagen ====
156	156
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
	140	+xx
159	159
160		-(% start="5" %)
161		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
	142	+= Dokumente externer Natur =
162	162
163		-(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
	144	+xx
165	165
166		-(% start="6" %)
167		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
	146	+=== Mögliche Dateitypen ===
168	168
169		-(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
	148	+xx
171	171
	150	+=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
172	172
173	173
174	174
...	...	@@ -178,6 +178,11 @@
178	178
179	179
180	180
	160	+
	161	+
	162	+
	163	+
	164	+
181	181	**Frühere Version:**
182	182
183	183	Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.

Designer_Seriendruck.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-285.0 KB

Inhalt

Formularfelder_einfuegen.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-171.2 KB

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Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-21.9 KB

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