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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 36.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 13:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,25 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Icon anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,8 +54,12 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
35 +
36 +
37 +
38 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
39 +
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
... ... @@ -87,8 +87,17 @@
87 87  
88 88  
89 89  
90 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
91 91  
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +== Seriendruckfeld im Überblick ==
81 +
92 92  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
93 93  
94 94  
... ... @@ -104,16 +104,14 @@
104 104  
105 105  (% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
106 106  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
109 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
110 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
111 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
112 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
113 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
114 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
115 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
97 +|(% style="width:94px" %)1|(% style="width:860px" %)
98 +|(% style="width:94px" %)2|(% style="width:860px" %)
99 +|(% style="width:94px" %)3|(% style="width:860px" %)
100 +|(% style="width:94px" %)4|(% style="width:860px" %)
101 +|(% style="width:94px" %)5|(% style="width:860px" %)
102 +|(% style="width:94px" %)6|(% style="width:860px" %)
103 +|(% style="width:94px" %)7|(% style="width:860px" %)
104 +|(% style="width:94px" %)8|(% style="width:860px" %)
117 117  
118 118  
119 119  
... ... @@ -121,63 +121,86 @@
121 121  
122 122  
123 123  
124 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
125 125  
126 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
127 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
128 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
132 132  
133 -(% start="4" %)
134 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
135 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
116 +xx
139 139  
140 -=== Formularfelder im Überblick ===
118 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
141 141  
142 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
120 +xx
143 143  
144 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
145 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
146 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
147 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
148 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
122 +== Dokumentvorlagen ==
149 149  
150 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
124 +xx
151 151  
152 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
153 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
154 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
155 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
126 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
156 156  
128 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
129 +
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
131 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
132 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
159 159  
160 -(% start="5" %)
161 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
134 +(% start="2" %)
135 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
138 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
165 165  
166 -(% start="6" %)
167 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
140 +(% start="3" %)
141 +1. **+** Symbol anklicken
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
144 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
171 171  
146 +(% start="4" %)
147 +1. **Bereich **auswählen
148 +1. **Bezeichnung **eingeben
149 +1. **Kategorie **auswählen
150 +1. **Stiftung **auswählen
151 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
152 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
172 172  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
173 173  
157 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
174 174  
159 +xx
175 175  
161 +==== Formularvorlagen ====
176 176  
163 +xx
177 177  
165 +==== Seriendruckvorlagen ====
178 178  
167 +xx
179 179  
169 += Dokumente externer Natur =
180 180  
171 +xx
172 +
173 +=== Mögliche Dateitypen ===
174 +
175 +xx
176 +
177 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
181 181  **Frühere Version:**
182 182  
183 183  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt