Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Designer_Seriendruck.png
  • Formularfelder_einfuegen.png
  • Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.4 Dokumentvorlagen
	1	+Dokumente

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,60 +1,45 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
	3	+**Alles rund um die Dokumente:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Dokumentvorlagen =
	8	+= Dokumente intern und extern =
9	9
10		-Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	10	+Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
	11	+Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
	12	+Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
	13	+Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11	11
	15	+= Dokumente interner Natur =
12	12
13		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
	17	+Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
	18	+Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
	19	+Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14	14
15		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	21	+== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16	16
17		-(% style="list-style-type:circle" %)
18		-* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19		-* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
	23	+[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
20	20
21		-(% start="2" %)
22		-1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
	25	+(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
	26	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
	27	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
	28	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
	29	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
	30	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
	31	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
	32	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
23	23
24		-(% style="list-style-type:circle" %)
25		-* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26	26
27		-(% start="3" %)
28		-1. **+** Icon anklicken
29	29
30		-(% style="list-style-type:circle" %)
31		-* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32	32
33		-(% start="4" %)
34		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35		-1. **Bezeichnung **eingeben
36		-1. **Kategorie **auswählen
37		-1. **Stiftung **auswählen
38		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39		-1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
40	40
41		-(% style="list-style-type:circle" %)
42		-* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43	43
44		-== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45	45
46		-[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47	47
48		-(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
49		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
50		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
51		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
52		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
53		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
54		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
56	56
57		-== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
	42	+== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
58	58
59	59	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60	60
...	...	@@ -69,26 +69,24 @@
69	69
70	70
71	71
72		-(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
73		-|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80		-|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81		-|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82		-|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83		-|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
	57	+(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
	58	+|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
	59	+|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Allgemein **wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
	60	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
	61	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
	62	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:744px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
	63	+|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
	64	+|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:744px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
	65	+|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:744px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
	66	+|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:744px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
	67	+|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:744px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
	68	+|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89		-=== Seriendruckfelder im Überblick ===
90	90
91		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
92	92
93	93
94	94
...	...	@@ -101,72 +101,70 @@
101	101
102	102
103	103
104		-(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
105		-|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
106		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
107		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
108		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
109		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
110		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
111		-|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
112		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
113		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
114		-|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
115		-|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
	87	+xx
116	116
	89	+xx
117	117
	91	+== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
118	118
	93	+xx
119	119
	95	+== Dokumentvorlagen ==
120	120
	97	+xx
121	121
122		-==== Seriendruckfeld einfügen ====
	99	+=== Dokumentvorlagen erstellen ===
123	123
124		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
125		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
126		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	101	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
127	127
128	128	(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
	104	+* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	105	+* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
130	130
	107	+(% start="2" %)
	108	+1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
	109	+
	110	+(% style="list-style-type:circle" %)
	111	+* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
	112	+
	113	+(% start="3" %)
	114	+1. **+** Symbol anklicken
	115	+
	116	+(% style="list-style-type:circle" %)
	117	+* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
	118	+
131	131	(% start="4" %)
132		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
133		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	120	+1. **Bereich **auswählen
	121	+1. **Bezeichnung **eingeben
	122	+1. **Kategorie **auswählen
	123	+1. **Stiftung **auswählen
	124	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
	125	+1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
134	134
135	135	(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
	128	+* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
137	137
138		-=== Formularfelder im Überblick ===
	130	+=== Dokumentvorlagen formatieren ===
139	139
140		-[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
	132	+xx
141	141
142		-(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
143		-|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
144		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
145		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
146		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	134	+==== Formularvorlagen ====
147	147
148		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
	136	+xx
149	149
150		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
151		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
152		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
153		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
	138	+==== Seriendruckvorlagen ====
154	154
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
	140	+xx
157	157
158		-(% start="5" %)
159		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
	142	+= Dokumente externer Natur =
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
	144	+xx
163	163
164		-(% start="6" %)
165		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
	146	+=== Mögliche Dateitypen ===
166	166
167		-(% style="list-style-type:circle" %)
168		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
	148	+xx
169	169
	150	+=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
170	170
171	171
172	172
...	...	@@ -175,6 +175,12 @@
175	175
176	176
177	177
	159	+
	160	+
	161	+
	162	+
	163	+
	164	+
178	178	**Frühere Version:**
179	179
180	180	Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.

Designer_Seriendruck.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-285.0 KB

Inhalt

Formularfelder_einfuegen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-171.2 KB

Inhalt

Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-21.9 KB

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