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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 37.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:02
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Auf Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 14:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,60 +1,37 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 += Dokumente interner Natur =
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Icon anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
49 49  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
51 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
27 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
52 52  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
53 53  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
32 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
58 58  
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
... ... @@ -86,6 +86,16 @@
86 86  
87 87  
88 88  
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
89 89  === Seriendruckfelder im Überblick ===
90 90  
91 91  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
... ... @@ -119,22 +119,16 @@
119 119  
120 120  
121 121  
122 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
123 123  
124 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
125 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
126 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
130 130  
131 -(% start="4" %)
132 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
133 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
137 137  
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
138 138  === Formularfelder im Überblick ===
139 139  
140 140  [[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
... ... @@ -141,40 +141,107 @@
141 141  
142 142  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
143 143  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
144 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
125 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage Kombinationslisten einfügen.
145 145  |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
146 146  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
147 147  
148 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
149 149  
150 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
151 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
152 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
153 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
154 154  
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +xx
138 +
139 +==== Kombinationslisten einfügen ====
140 +
141 +xx
142 +
143 +xx
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
153 +
154 +xx
155 +
156 +== Dokumentvorlagen ==
157 +
158 +xx
159 +
160 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
161 +
162 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
163 +
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
165 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
166 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
157 157  
158 -(% start="5" %)
159 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
168 +(% start="2" %)
169 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
172 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
163 163  
164 -(% start="6" %)
165 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
174 +(% start="3" %)
175 +1. **+** Symbol anklicken
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
178 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
169 169  
180 +(% start="4" %)
181 +1. **Bereich **auswählen
182 +1. **Bezeichnung **eingeben
183 +1. **Kategorie **auswählen
184 +1. **Stiftung **auswählen
185 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
186 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
170 170  
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
171 171  
191 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
172 172  
193 +xx
173 173  
195 +==== Formularvorlagen ====
174 174  
197 +xx
175 175  
199 +==== Seriendruckvorlagen ====
176 176  
201 +xx
177 177  
203 += Dokumente externer Natur =
204 +
205 +xx
206 +
207 +=== Mögliche Dateitypen ===
208 +
209 +xx
210 +
211 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +
178 178  **Frühere Version:**
179 179  
180 180  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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