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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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am 2023/11/03 13:06
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/03/05 09:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +010.9 Dokumentvorlagen
Inhalt
... ... @@ -5,14 +5,39 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Dokumentvorlagen =
9 9  
10 10  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
11 11  
12 12  
18 +== Bereiche ==
19 +
20 +Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 +Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22 +
23 +|**Bereich**|**Anzeige**
24 +|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 +|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 +|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 +|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31 +|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33 +|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35 +|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
37 +
13 13  == Dokumentvorlagen erstellen ==
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
40 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben
16 16  
17 17  (% style="list-style-type:circle" %)
18 18  * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
... ... @@ -52,10 +52,14 @@
52 52  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
53 53  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
80 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)(((
81 +Die Checkbox **"Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck"** wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Dokumentvorlage um einen **Brief** handelt.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
83 +Da gedruckte Briefe nachträglich nicht mehr bearbeitet werden dürfen, wird der untere Bereich in der Aktivität vom Typ **Brief** nach dem Druck automatisch gesperrt.
84 +)))
58 58  
86 +== Dokumentvorlage im Überblick ==
87 +
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
... ... @@ -69,25 +69,27 @@
69 69  
70 70  
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +(% style="width:844.6px" %)
73 73  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 74  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 75  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
110 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
77 77  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78 78  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
113 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
80 80  |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81 81  |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82 82  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 83  |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84 84  
85 -
86 -
87 -
88 88  === Seriendruckfelder im Überblick ===
89 89  
90 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
121 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
91 91  
92 92  
93 93  
... ... @@ -100,35 +100,66 @@
100 100  
101 101  
102 102  
103 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
134 +(% style="width:955.6px" %)
104 104  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
106 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
107 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
108 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
109 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
136 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
137 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
138 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
110 110  |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
111 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
112 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
113 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
114 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
140 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
141 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
115 115  
143 +(% class="box infomessage" %)
144 +(((
145 +Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
146 +)))
116 116  
148 +=== Spezialfelder im Überblick ===
117 117  
150 +[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
118 118  
152 +(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
153 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
155 +Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
119 119  
120 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
157 +Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
158 +)))
159 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
160 +Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
121 121  
162 +Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
163 +)))
164 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
165 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
166 +|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +xx
180 +
181 +=== Seriendruckfeld einfügen ===
182 +
122 122  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
123 123  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
124 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
185 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
125 125  
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 127  * Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
128 128  
129 129  (% start="4" %)
130 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
131 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
191 +1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
192 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
193 +1. Auf Button **Einfügen **klicken.
132 132  
133 133  (% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
... ... @@ -135,41 +135,199 @@
135 135  
136 136  === Formularfelder im Überblick ===
137 137  
138 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
200 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
139 139  
140 140  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
141 141  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
142 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
143 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
144 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
204 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
205 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
206 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
207 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
208 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
145 145  
146 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
210 +(% class="box infomessage" %)
211 +(((
212 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
213 +)))
147 147  
148 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
215 +(% class="wikigeneratedid" %)
216 +(((
217 +
218 +)))
219 +
220 +(% class="wikigeneratedid" %)
221 +(((
222 +
223 +)))
224 +
225 +(% class="wikigeneratedid" %)
226 +(((
227 +
228 +)))
229 +
230 +(% class="wikigeneratedid" %)
231 +(((
232 +
233 +)))
234 +
235 +(% class="wikigeneratedid" %)
236 +(((
237 +
238 +)))
239 +
240 +==== Textfeld einfügen ====
241 +
242 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
149 149  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
150 150  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
151 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
245 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
246 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
249 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
155 155  
251 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
252 +
253 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
254 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
255 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
256 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
257 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
261 +
156 156  (% start="5" %)
157 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
263 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
158 158  
265 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
266 +
267 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
268 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
269 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
270 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
271 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
272 +
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
274 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
161 161  
162 162  (% start="6" %)
163 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
277 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
278 +1. Gewünschte Werte eintippen
279 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
164 164  
281 +(% start="8" %)
282 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
283 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
284 +
285 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
286 +
287 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
288 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
289 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
290 +)))
291 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
292 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
293 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
294 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
295 +
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
297 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
167 167  
299 +(% start="6" %)
300 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
301 +1. Gewünschte Werte eintippen
302 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
303 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
304 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
168 168  
306 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
169 169  
308 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
170 170  
311 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
312 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
313 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
314 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
315 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
171 171  
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
172 172  
320 +(% start="6" %)
321 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
322 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
173 173  
324 +(% class="box infomessage" %)
325 +(((
326 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
327 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
328 +)))
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175 -
330 +
331 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
332 +
333 +[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
334 +
335 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
336 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
337 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
338 +Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
339 +
340 +Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
341 +
342 +* es sich um eine Neuanlage handelt
343 +* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
344 +)))
345 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
346 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
360 +
361 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
362 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
363 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
364 +
365 +
366 +== Dokumentvorlage kopieren ==
367 +
368 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
369 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
370 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
371 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
372 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
373 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
374 +
375 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
376 +
377 += Dokumentkategorien =
378 +
379 +Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
380 +
381 +== Dokumentkategorien anlegen ==
382 +
383 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
384 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
385 +3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
386 +4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
387 +
388 +== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
389 +
390 +Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
391 +
392 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
393 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
394 +3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
395 +4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Formularfelder-Eigenschaften.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Formularfelder_entfernen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Formularfeldname_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Seriendruckfelder_V3.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Spezialfelder_Ueberblick.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +175.9 KB
Inhalt