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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/14 15:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +010.9 Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Dokumentvorlagen =
9 9  
10 10  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
... ... @@ -82,9 +82,6 @@
82 82  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 83  |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84 84  
85 -
86 -
87 -
88 88  === Seriendruckfelder im Überblick ===
89 89  
90 90  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
... ... @@ -113,10 +113,6 @@
113 113  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
114 114  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
115 115  
116 -
117 -
118 -
119 -
120 120  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
121 121  
122 122  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -133,43 +133,139 @@
133 133  (% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
135 135  
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
136 136  === Formularfelder im Überblick ===
137 137  
138 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
152 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
139 139  
140 140  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
141 141  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
142 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
143 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
144 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
156 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
157 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
158 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
159 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
160 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
145 145  
146 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
147 147  
148 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +xx
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +==== Textfeld einfügen ====
182 +
183 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
149 149  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
150 150  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
151 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
186 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
189 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
155 155  
191 +xx
192 +
193 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
194 +
195 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
196 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
197 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
198 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
202 +
156 156  (% start="5" %)
157 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
204 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
158 158  
206 +
207 +
208 +
209 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
210 +
211 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
212 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
213 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
214 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
215 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
216 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
217 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
218 +
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
220 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
161 161  
162 -(% start="6" %)
163 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
222 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
164 164  
224 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
225 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
226 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
227 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
228 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
229 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
230 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
231 +
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
233 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
167 167  
235 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
168 168  
237 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
238 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
239 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
240 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
169 169  
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
170 170  
245 +(% start="5" %)
246 +1. Datum auswählen
171 171  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
172 172  
251 += Dokumentkategorien =
173 173  
253 +Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
174 174  
175 -
255 +== Dokumentkategorien anlegen ==
256 +
257 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
258 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
259 +3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
260 +4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
261 +
262 +== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
263 +
264 +Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
265 +
266 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
267 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
268 +3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
269 +4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +50.5 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +55.7 KB
Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +175.9 KB
Inhalt