Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.4 Dokumentvorlagen
	1	+Dokumente

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
	3	+**Alles rund um die Dokumente:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -25,7 +25,7 @@
25	25	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26	26
27	27	(% start="3" %)
28		-1. **+** Icon anklicken
	28	+1. **+** Symbol anklicken
29	29
30	30	(% style="list-style-type:circle" %)
31	31	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
...	...	@@ -36,7 +36,7 @@
36	36	1. **Kategorie **auswählen
37	37	1. **Stiftung **auswählen
38	38	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39		-1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
	39	+1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42	42	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
...	...	@@ -47,12 +47,12 @@
47	47
48	48	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
49	49	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
50		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
51		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
	50	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
	51	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
52	52	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
53	53	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
54	54	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
	55	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56	56
57	57	== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58	58
...	...	@@ -84,6 +84,14 @@
84	84
85	85
86	86
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
87	87	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
88	88
89	89	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
...	...	@@ -115,6 +115,14 @@
115	115
116	116
117	117
	126	+
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+
	131	+
	132	+
	133	+
118	118	==== Seriendruckfeld einfügen ====
119	119
120	120	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -145,12 +145,27 @@
145	145
146	146
147	147
	164	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
148	148
	166	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
	167	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	168	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	169	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
149	149
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
150	150
	174	+(% start="5" %)
	175	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
151	151
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
152	152
	180	+(% start="6" %)
	181	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
153	153
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
154	154
155	155
156	156
...	...	@@ -162,32 +162,38 @@
162	162
163	163
164	164
165		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
166	166
167		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
168		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
169		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
170		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
174	174
175		-(% start="5" %)
176		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
177	177
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
	200	+**Frühere Version:**
180	180
181		-(% start="6" %)
182		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
	202	+Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
183	183
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
186	186
	205	+**Dokument hinzufügen**
187	187
	207	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	208	+2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
	209	+3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
	210	+a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
	211	+b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
	212	+4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
	213	+5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
	214	+6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
188	188
	216	+**Dokument löschen**
189	189
	218	+Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
	219	+Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
190	190
	221	+Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
191	191
	223	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	224	+2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
	225	+3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
192	192
193		-
	227	+
	228	+**Dokumente per E-Mail verschicken**
	229	+
	230	+Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.