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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:07
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/14 15:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +010.9 Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Dokumentvorlagen =
9 9  
10 10  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
... ... @@ -82,8 +82,6 @@
82 82  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 83  |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84 84  
85 -
86 -
87 87  === Seriendruckfelder im Überblick ===
88 88  
89 89  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
... ... @@ -112,9 +112,6 @@
112 112  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
113 113  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
114 114  
115 -
116 -
117 -
118 118  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
120 120  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -131,15 +131,34 @@
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 132  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
133 133  
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
134 134  === Formularfelder im Überblick ===
135 135  
136 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
153 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
137 137  
138 138  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
139 139  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
140 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
141 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
142 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
157 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
158 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
159 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
160 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
161 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
143 143  
144 144  
145 145  
... ... @@ -151,6 +151,7 @@
151 151  
152 152  
153 153  
173 +xx
154 154  
155 155  
156 156  
... ... @@ -160,34 +160,95 @@
160 160  
161 161  
162 162  
183 +==== Textfeld einfügen ====
163 163  
185 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
186 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
187 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
188 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
164 164  
165 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
166 166  
167 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
193 +xx
194 +
195 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
196 +
197 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
168 168  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
169 169  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
170 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
200 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
203 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
174 174  
175 175  (% start="5" %)
176 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
206 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
177 177  
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
213 +
214 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
215 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
216 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
217 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
218 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
219 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
220 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
221 +
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
223 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
180 180  
181 -(% start="6" %)
182 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
225 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
183 183  
227 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
228 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
229 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
230 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
231 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
232 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
233 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
234 +
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
236 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
186 186  
238 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="131" style="float:right" width="229"]] ====
187 187  
240 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
241 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
242 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
243 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
188 188  
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
189 189  
248 +(% start="5" %)
249 +1. Datum auswählen
190 190  
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
191 191  
254 += Dokumentkategorien =
192 192  
193 -
256 +Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
257 +
258 +== Dokumentkategorien anlegen ==
259 +
260 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
261 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
262 +3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
263 +4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
264 +
265 +== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
266 +
267 +Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
268 +
269 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
270 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
271 +3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
272 +4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
273 +
274 +
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +50.5 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +55.7 KB
Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +175.9 KB
Inhalt