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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:09
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/14 15:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +010.9 Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Dokumentvorlagen =
9 9  
10 10  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
... ... @@ -82,7 +82,6 @@
82 82  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 83  |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84 84  
85 -
86 86  === Seriendruckfelder im Überblick ===
87 87  
88 88  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
... ... @@ -111,8 +111,6 @@
111 111  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
112 112  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
113 113  
114 -
115 -
116 116  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
117 117  
118 118  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -129,15 +129,34 @@
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
131 131  
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
132 132  === Formularfelder im Überblick ===
133 133  
134 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
153 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
135 135  
136 136  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
137 137  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
138 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
139 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
140 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
157 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
158 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
159 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
160 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
161 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
141 141  
142 142  
143 143  
... ... @@ -149,6 +149,7 @@
149 149  
150 150  
151 151  
173 +xx
152 152  
153 153  
154 154  
... ... @@ -158,41 +158,95 @@
158 158  
159 159  
160 160  
183 +==== Textfeld einfügen ====
161 161  
162 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
185 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
186 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
187 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
188 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
163 163  
164 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
192 +
193 +xx
194 +
195 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
196 +
197 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
165 165  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
166 166  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
167 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
200 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
203 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
171 171  
172 172  (% start="5" %)
173 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
206 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
174 174  
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
213 +
214 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
215 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
216 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
217 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
218 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
219 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
220 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
221 +
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
223 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
177 177  
178 -(% start="6" %)
179 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
225 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
180 180  
227 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
228 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
229 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
230 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
231 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
232 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
233 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
234 +
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
236 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
183 183  
238 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="131" style="float:right" width="229"]] ====
184 184  
240 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
241 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
242 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
243 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
185 185  
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
247 +
248 +(% start="5" %)
249 +1. Datum auswählen
250 +
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
253 +
186 186  = Dokumentkategorien =
187 187  
188 -x
256 +Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
189 189  
190 -x
258 +== Dokumentkategorien anlegen ==
191 191  
192 -x
260 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
261 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
262 +3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
263 +4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
193 193  
194 -x
265 +== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
195 195  
267 +Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
196 196  
269 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
270 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
271 +3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
272 +4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
197 197  
198 -
274 +
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +50.5 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +55.7 KB
Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +175.9 KB
Inhalt