Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen
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am 2023/11/03 13:09
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Titel
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 4Dokumentvorlagen1 +010.9 Dokumentvorlagen - Inhalt
-
... ... @@ -5,14 +5,38 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Dokumentvorlagen = 9 9 10 10 Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden. 11 11 12 12 18 +== Bereiche == 19 + 20 +Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann. 21 +Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt: 22 + 23 +|**Bereich**|**Anzeige** 24 +|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen 25 +|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt. 26 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden. 27 +|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung. 28 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden. 29 +|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung. 30 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden. 31 +|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss. 32 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden. 33 +|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag. 34 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden 35 +|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt) 36 + 13 13 == Dokumentvorlagen erstellen == 14 14 15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **S uchzeile**unterNPO Schriftzugeingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]39 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]] 16 16 17 17 (% style="list-style-type:circle" %) 18 18 * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet. ... ... @@ -54,7 +54,7 @@ 54 54 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv". 55 55 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden. 56 56 57 -== D er Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==81 +== Dokumentvorlage im Überblick == 58 58 59 59 [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]] 60 60 ... ... @@ -69,7 +69,12 @@ 69 69 70 70 71 71 72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %) 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 +(% style="width:844.6px" %) 73 73 |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung 74 74 |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest. 75 75 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage. ... ... @@ -82,10 +82,9 @@ 82 82 |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten. 83 83 |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen. 84 84 85 - 86 86 === Seriendruckfelder im Überblick === 87 87 88 -[[image:Designer_Seriendruck.png ||height="336" style="float:left" width="956"]]116 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]] 89 89 90 90 91 91 ... ... @@ -98,33 +98,33 @@ 98 98 99 99 100 100 101 -(% style=" margin-right:auto;width:955.6px" %)129 +(% style="width:955.6px" %) 102 102 |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung 103 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch 104 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben. 105 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.") 106 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. 107 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. 131 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen). 132 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. 133 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt. 108 108 |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen. 109 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. 110 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. 111 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**. 112 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**. 135 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 136 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 113 113 138 +(% class="box infomessage" %) 139 +((( 140 +Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten. 141 +))) 114 114 115 - 116 116 ==== Seriendruckfeld einfügen ==== 117 117 118 118 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 119 119 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 120 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen 147 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen. 121 121 122 122 (% style="list-style-type:circle" %) 123 123 * Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt. 124 124 125 125 (% start="4" %) 126 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken 127 -1. Auf Button **Einfügen **klicken 153 +1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll. 154 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken. 155 +1. Auf Button **Einfügen **klicken. 128 128 129 129 (% style="list-style-type:circle" %) 130 130 * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt. ... ... @@ -131,68 +131,198 @@ 131 131 132 132 === Formularfelder im Überblick === 133 133 134 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png ||height="220" style="float:left" width="376"]]162 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]] 135 135 136 136 (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %) 137 137 |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung** 138 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]]. 139 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 140 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons. 166 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]]. 167 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt. 168 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]]. 169 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 170 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons. 141 141 172 +(% class="box infomessage" %) 173 +((( 174 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden. 175 +))) 142 142 177 +(% class="wikigeneratedid" %) 178 +((( 179 + 180 +))) 143 143 182 +(% class="wikigeneratedid" %) 183 +((( 184 + 185 +))) 144 144 187 +(% class="wikigeneratedid" %) 188 +((( 189 + 190 +))) 145 145 192 +(% class="wikigeneratedid" %) 193 +((( 194 + 195 +))) 146 146 197 +(% class="wikigeneratedid" %) 198 +((( 199 + 200 +))) 147 147 202 +==== Textfeld einfügen ==== 148 148 204 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 205 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 206 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 207 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 208 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen 149 149 210 +(% style="list-style-type:circle" %) 211 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden. 150 150 213 +==== Kontrollkästchen einfügen ==== 151 151 215 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]] 216 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 217 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 218 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 219 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen 152 152 221 +(% style="list-style-type:circle" %) 222 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden. 153 153 224 +(% start="5" %) 225 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden. 154 154 227 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 155 155 229 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 230 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 231 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 232 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 233 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen 156 156 235 +(% style="list-style-type:circle" %) 236 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 157 157 238 +(% start="6" %) 239 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 240 +1. Gewünschte Werte eintippen 241 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 158 158 243 +(% start="8" %) 244 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 245 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 159 159 247 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ==== 160 160 249 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen((( 250 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 251 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]] 252 +))) 253 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 254 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 255 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen 256 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken 257 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen 258 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen 161 161 162 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 260 +(% style="list-style-type:circle" %) 261 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt. 163 163 164 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]] 263 +(% start="8" %) 264 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 265 + 266 +(% class="box infomessage" %) 267 +((( 268 +Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat. 269 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind. 270 +))) 271 + 272 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ==== 273 + 274 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 275 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]] 276 + 277 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 165 165 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 166 166 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 167 -1. Option ** Kombinationslisteneinfügen** auswählen280 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen 168 168 169 169 (% style="list-style-type:circle" %) 170 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaftenwird angezeigt.283 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen. 171 171 172 172 (% start="5" %) 173 -1. Button**Kombinationslisten-Eigenschaften**anklicken286 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 174 174 175 -(% style="list-style-type:circle" %) 176 -* Das Eingabefenster wird geöffnet. 288 +(% class="box infomessage" %) 289 +((( 290 +Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat. 291 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind. 292 +))) 177 177 178 -(% start="6" %) 179 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen 180 180 181 -(% style="list-style-type:circle" %) 182 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt. 183 183 184 184 185 185 186 -= Dokumentkategorien = 187 187 188 -x 189 189 190 -x 191 191 192 - x301 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage == 193 193 194 - x303 +[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]] 195 195 305 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %) 306 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung 307 +|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)((( 308 +Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat. 309 +))) 310 +|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %) 311 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. 312 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht. 196 196 197 197 198 - 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 +== Löschen einer Dokumentvorlage == 321 + 322 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch. 323 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss. 324 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt. 325 + 326 + 327 +== Dokumentvorlage kopieren == 328 + 329 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken 330 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen 331 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen 332 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken 333 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben 334 +1. Mit **OK**-Button bestätigen 335 + 336 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie. 337 + 338 += Dokumentkategorien = 339 + 340 +Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden. 341 + 342 +== Dokumentkategorien anlegen == 343 + 344 +1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 345 +2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 346 +3. Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten 347 +4. Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben. 348 + 349 +== Dokumentkategorie inaktiv setzen == 350 + 351 +Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor: 352 + 353 +1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 354 +2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 355 +3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern. 356 +4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
- Auswahllisten_Formularfeld.png
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