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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:09
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/14 15:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +010.9 Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Dokumentvorlagen =
9 9  
10 10  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
... ... @@ -110,7 +110,6 @@
110 110  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
111 111  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
112 112  
113 -
114 114  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
115 115  
116 116  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -127,15 +127,36 @@
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
129 129  
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
130 130  === Formularfelder im Überblick ===
131 131  
132 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
155 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
133 133  
134 134  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
135 135  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
136 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
137 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
138 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
159 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
160 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
161 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
162 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
163 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
139 139  
140 140  
141 141  
... ... @@ -149,6 +149,7 @@
149 149  
150 150  
151 151  
177 +xx
152 152  
153 153  
154 154  
... ... @@ -156,34 +156,91 @@
156 156  
157 157  
158 158  
159 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
160 160  
161 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
186 +
187 +==== Textfeld einfügen ====
188 +
189 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
162 162  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
163 163  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
164 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
192 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
195 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
168 168  
197 +
198 +xx
199 +
200 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
201 +
202 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
203 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
204 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
205 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
209 +
169 169  (% start="5" %)
170 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
211 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
171 171  
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
220 +
221 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
222 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
223 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
224 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
225 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
226 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
227 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
228 +
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
230 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
174 174  
175 -(% start="6" %)
176 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
177 177  
233 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
234 +
235 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
236 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
237 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
238 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
239 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
240 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
241 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
242 +
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
244 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
180 180  
181 181  
247 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="161" style="float:right" width="282"]] ====
248 +
249 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
250 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
251 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
252 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
256 +
257 +(% start="5" %)
258 +1. Datum auswählen
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
262 +
263 +
264 +
182 182  = Dokumentkategorien =
183 183  
184 184  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
185 185  
186 -== **Dokumentkategorien anlegen** ==
269 +== Dokumentkategorien anlegen ==
187 187  
188 188  1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
189 189  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
191 191  4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
192 192  
193 -**Dokumentkategorie inaktiv setzen**
276 +== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
194 194  
195 195  Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
196 196  
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +50.5 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +55.7 KB
Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +175.9 KB
Inhalt