Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen
Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 41.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:09
am 2023/11/03 13:09
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 94.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 11:49
am 2025/01/29 11:49
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Zusammenfassung
-
Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 10 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Titel
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 4Dokumentvorlagen1 +010.9 Dokumentvorlagen - Dokument-Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -5,14 +5,38 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Dokumentvorlagen = 9 9 10 10 Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden. 11 11 12 12 18 +== Bereiche == 19 + 20 +Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann. 21 +Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt: 22 + 23 +|**Bereich**|**Anzeige** 24 +|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen 25 +|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt. 26 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden. 27 +|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung. 28 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden. 29 +|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung. 30 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden. 31 +|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss. 32 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden. 33 +|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag. 34 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden 35 +|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt) 36 + 13 13 == Dokumentvorlagen erstellen == 14 14 15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **S uchzeile**unterNPO Schriftzugeingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]39 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]] 16 16 17 17 (% style="list-style-type:circle" %) 18 18 * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet. ... ... @@ -54,7 +54,7 @@ 54 54 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv". 55 55 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden. 56 56 57 -== D er Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==81 +== Dokumentvorlage im Überblick == 58 58 59 59 [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]] 60 60 ... ... @@ -69,7 +69,12 @@ 69 69 70 70 71 71 72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %) 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 +(% style="width:844.6px" %) 73 73 |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung 74 74 |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest. 75 75 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage. ... ... @@ -84,7 +84,7 @@ 84 84 85 85 === Seriendruckfelder im Überblick === 86 86 87 -[[image:Designer_Seriendruck.png ||height="336" style="float:left" width="956"]]116 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]] 88 88 89 89 90 90 ... ... @@ -97,32 +97,49 @@ 97 97 98 98 99 99 100 -(% style=" margin-right:auto;width:955.6px" %)129 +(% style="width:955.6px" %) 101 101 |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung 102 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch 103 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben. 104 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.") 105 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. 106 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. 131 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen). 132 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. 133 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt. 107 107 |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen. 108 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. 109 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. 110 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**. 111 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**. 135 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 136 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 112 112 138 +(% class="box infomessage" %) 139 +((( 140 +Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten. 141 +))) 113 113 114 -==== Seriendruckfeld einfügen ==== 143 +(% class="wikigeneratedid" %) 144 +=== Spezialfelder im Überblick === 115 115 146 +xx 147 + 148 + 149 + 150 + 151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 +xx 158 + 159 +=== Seriendruckfeld einfügen === 160 + 116 116 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 117 117 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 118 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen 163 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen. 119 119 120 120 (% style="list-style-type:circle" %) 121 121 * Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt. 122 122 123 123 (% start="4" %) 124 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken 125 -1. Auf Button **Einfügen **klicken 169 +1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll. 170 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken. 171 +1. Auf Button **Einfügen **klicken. 126 126 127 127 (% style="list-style-type:circle" %) 128 128 * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt. ... ... @@ -129,61 +129,178 @@ 129 129 130 130 === Formularfelder im Überblick === 131 131 132 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png ||height="220" style="float:left" width="376"]]178 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]] 133 133 134 134 (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %) 135 135 |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung** 136 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]]. 137 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 138 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons. 182 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]]. 183 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt. 184 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]]. 185 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 186 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons. 139 139 188 +(% class="box infomessage" %) 189 +((( 190 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden. 191 +))) 140 140 193 +(% class="wikigeneratedid" %) 194 +((( 195 + 196 +))) 141 141 198 +(% class="wikigeneratedid" %) 199 +((( 200 + 201 +))) 142 142 203 +(% class="wikigeneratedid" %) 204 +((( 205 + 206 +))) 143 143 208 +(% class="wikigeneratedid" %) 209 +((( 210 + 211 +))) 144 144 213 +(% class="wikigeneratedid" %) 214 +((( 215 + 216 +))) 145 145 218 +==== Textfeld einfügen ==== 146 146 220 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 221 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 222 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 223 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 224 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen 147 147 226 +(% style="list-style-type:circle" %) 227 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden. 148 148 229 +==== Kontrollkästchen einfügen ==== 149 149 231 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]] 232 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 233 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 234 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 235 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen 150 150 237 +(% style="list-style-type:circle" %) 238 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden. 151 151 240 +(% start="5" %) 241 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden. 152 152 243 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 153 153 245 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 246 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 247 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 248 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 249 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen 154 154 251 +(% style="list-style-type:circle" %) 252 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 155 155 254 +(% start="6" %) 255 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 256 +1. Gewünschte Werte eintippen 257 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 156 156 259 +(% start="8" %) 260 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 261 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 157 157 263 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ==== 158 158 159 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 160 - 161 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]] 265 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen((( 266 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 267 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]] 268 +))) 162 162 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 163 163 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 164 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen 271 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 272 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen 165 165 166 166 (% style="list-style-type:circle" %) 167 -* DieOption Kombinationslisten-Eigenschaftenwirdangezeigt.275 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 168 168 169 -(% start="5" %) 170 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken 277 +(% start="6" %) 278 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 279 +1. Gewünschte Werte eintippen 280 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 281 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 282 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 171 171 284 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ==== 285 + 286 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 287 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]] 288 + 289 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 290 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 291 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 292 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 293 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen 294 + 172 172 (% style="list-style-type:circle" %) 173 -* DasEingabefensterwirdgeöffnet.296 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 174 174 175 175 (% start="6" %) 176 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen 299 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 300 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist 177 177 178 -(% style="list-style-type:circle" %) 179 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt. 180 180 303 +(% class="box infomessage" %) 304 +((( 305 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten. 306 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern. 307 +))) 181 181 309 + 310 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage == 311 + 312 +[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]] 313 + 314 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %) 315 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung 316 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)((( 317 +Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat. 318 + 319 +Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn: 320 + 321 +* es sich um eine Neuanlage handelt 322 +* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde) 323 +))) 324 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen. 325 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht. 326 + 327 +== Löschen einer Dokumentvorlage == 328 + 329 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch. 330 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss. 331 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt. 332 + 333 + 334 +== Dokumentvorlage kopieren == 335 + 336 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken 337 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen 338 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen 339 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken 340 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben 341 +1. Mit **OK**-Button bestätigen 342 + 343 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie. 344 + 182 182 = Dokumentkategorien = 183 183 184 184 Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden. 185 185 186 -== **Dokumentkategorien anlegen**==349 +== Dokumentkategorien anlegen == 187 187 188 188 1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 189 189 2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. ... ... @@ -190,7 +190,7 @@ 190 190 3. Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten 191 191 4. Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben. 192 192 193 - **Dokumentkategorie inaktiv setzen**356 +== Dokumentkategorie inaktiv setzen == 194 194 195 195 Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor: 196 196 ... ... @@ -198,7 +198,3 @@ 198 198 2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 199 199 3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern. 200 200 4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten. 201 - 202 - 203 - 204 -
- Auswahllisten_Formularfeld.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +34.6 KB - Inhalt
- Datumauswahl_Formularfeld.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +50.5 KB - Inhalt
- Dokumentvorlage_loeschen.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +186.1 KB - Inhalt
- Formularfelder-Eigenschaften.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +11.9 KB - Inhalt
- Formularfelder_entfernen.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +230.6 KB - Inhalt
- Formularfeldname_2.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +228.9 KB - Inhalt
- Kombinationslisten_Formularfeld.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +21.2 KB - Inhalt
- Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +55.7 KB - Inhalt
- Seriendruckfelder_V3.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +281.0 KB - Inhalt
- Text_Editior_Menuepunkte.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +175.9 KB - Inhalt