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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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am 2023/11/03 14:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/22 11:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.10 Dokumentvorlagen
1 +010.9 Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Dokumentvorlagen =
9 9  
10 10  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
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69 69  
70 70  
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +(% style="width:844.6px" %)
73 73  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 74  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 75  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -97,7 +97,7 @@
97 97  
98 98  
99 99  
100 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
110 +(% style="width:955.6px" %)
101 101  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
102 102  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
103 103  bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
... ... @@ -110,6 +110,12 @@
110 110  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
111 111  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
112 112  
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126 +Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
127 +)))
128 +
113 113  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
114 114  
115 115  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -126,15 +126,30 @@
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 127  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
128 128  
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
129 129  === Formularfelder im Überblick ===
130 130  
131 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
160 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
132 132  
133 133  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
134 134  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
135 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
136 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
137 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
164 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
165 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
166 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
167 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
168 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
138 138  
139 139  
140 140  
... ... @@ -142,6 +142,7 @@
142 142  
143 143  
144 144  
176 +xx
145 145  
146 146  
147 147  
... ... @@ -151,28 +151,92 @@
151 151  
152 152  
153 153  
154 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
186 +==== Textfeld einfügen ====
155 155  
156 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
188 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
157 157  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
158 158  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
159 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
191 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
194 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
163 163  
196 +xx
197 +
198 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
199 +
200 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
201 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
202 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
203 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
207 +
164 164  (% start="5" %)
165 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
209 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
166 166  
211 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
212 +
213 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
214 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
215 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
216 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
217 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
218 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
219 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
220 +
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
222 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
169 169  
170 -(% start="6" %)
171 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
224 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
172 172  
226 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
227 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
228 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
229 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
230 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
231 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
232 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
233 +
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
235 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
175 175  
237 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
238 +
239 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
240 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
241 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
242 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
246 +
247 +(% start="5" %)
248 +1. Datum auswählen
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
252 +
253 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
254 +
255 +Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
256 +
257 +Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
258 +
259 +Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
260 +
261 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +xx
271 +
176 176  = Dokumentkategorien =
177 177  
178 178  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -192,7 +192,3 @@
192 192  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
193 193  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
194 194  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
195 -
196 -
197 -
198 -
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +50.5 KB
Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +186.1 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +55.7 KB
Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +175.9 KB
Inhalt