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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Dokumentvorlagen =
9 9  
10 10  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
... ... @@ -140,8 +140,17 @@
140 140  
141 141  
142 142  
148 +=== Formularfelder im Überblick ===
143 143  
150 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
144 144  
152 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
153 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
154 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
155 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
156 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
157 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
158 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
145 145  
146 146  
147 147  
... ... @@ -150,62 +150,104 @@
150 150  
151 151  
152 152  
167 +xx
153 153  
154 154  
155 155  
156 -=== Formularfelder im Überblick ===
157 157  
158 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
159 159  
160 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
161 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
162 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
163 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
164 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
165 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
166 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
167 167  
168 168  
169 169  
170 170  
177 +==== Textfeld einfügen ====
171 171  
179 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
180 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
181 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
182 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
172 172  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
173 173  
187 +xx
174 174  
189 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
175 175  
191 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
192 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
193 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
194 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
176 176  
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
177 177  
199 +(% start="5" %)
200 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
178 178  
179 179  
203 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
180 180  
205 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
206 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
207 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
208 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
209 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
210 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
211 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
181 181  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
182 182  
216 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
183 183  
218 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
219 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
220 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
221 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
222 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
223 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
224 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
184 184  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
185 185  
229 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
186 186  
187 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
188 -
189 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
231 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
190 190  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
191 191  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
192 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
234 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
237 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
196 196  
197 197  (% start="5" %)
198 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
240 +1. Datum auswählen
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
243 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
202 202  
203 -(% start="6" %)
204 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
245 +(% class="wikigeneratedid" %)
246 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
248 +Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
208 208  
250 +Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
251 +
252 +Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
253 +
254 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +xx
264 +
209 209  = Dokumentkategorien =
210 210  
211 211  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -225,7 +225,3 @@
225 225  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
226 226  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
227 227  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
228 -
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230 -
231 -
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
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Datumauswahl_Formularfeld.png
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Dokumentvorlage_loeschen.png
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
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