Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,14 +5,38 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Dokumentvorlagen =
9 9  
10 10  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
11 11  
12 12  
18 +== Bereiche ==
19 +
20 +Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 +Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22 +
23 +|**Bereich**|**Anzeige**
24 +|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 +|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 +|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 +|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31 +|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33 +|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35 +|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
36 +
13 13  == Dokumentvorlagen erstellen ==
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
39 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
16 16  
17 17  (% style="list-style-type:circle" %)
18 18  * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
... ... @@ -54,7 +54,7 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
81 +== Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
... ... @@ -69,7 +69,12 @@
69 69  
70 70  
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +(% style="width:844.6px" %)
73 73  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 74  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 75  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -84,7 +84,7 @@
84 84  
85 85  === Seriendruckfelder im Überblick ===
86 86  
87 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
116 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
88 88  
89 89  
90 90  
... ... @@ -97,78 +97,178 @@
97 97  
98 98  
99 99  
100 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
129 +(% style="width:955.6px" %)
101 101  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
103 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
104 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
105 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
106 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
131 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
132 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
133 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
107 107  |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
108 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
109 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
110 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
111 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
135 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
112 112  
138 +(% class="box infomessage" %)
139 +(((
140 +Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
141 +)))
142 +
113 113  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
114 114  
115 115  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
116 116  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
117 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
147 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
118 118  
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
120 120  * Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
121 121  
122 122  (% start="4" %)
123 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
124 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
153 +1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
154 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
155 +1. Auf Button **Einfügen **klicken.
125 125  
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 127  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
128 128  
160 +=== Formularfelder im Überblick ===
129 129  
162 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
130 130  
164 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
165 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
166 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
167 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
168 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
169 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
170 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
131 131  
132 132  
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
176 +)))
133 133  
178 +(% class="wikigeneratedid" %)
179 +(((
180 +
181 +)))
134 134  
183 +(% class="wikigeneratedid" %)
184 +(((
185 +
186 +)))
135 135  
188 +(% class="wikigeneratedid" %)
189 +(((
190 +
191 +)))
136 136  
193 +(% class="wikigeneratedid" %)
194 +(((
195 +
196 +)))
137 137  
198 +(% class="wikigeneratedid" %)
199 +(((
200 +
201 +)))
138 138  
203 +==== Textfeld einfügen ====
139 139  
205 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
206 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
207 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
208 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
209 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
140 140  
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
141 141  
214 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
142 142  
216 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
217 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
218 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
219 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
220 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
143 143  
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
144 144  
225 +(% start="5" %)
226 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
145 145  
228 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
146 146  
230 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
231 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
232 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
233 +)))
234 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
235 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
236 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
237 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
238 +1. Gewünschte Werte eintippen
239 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
147 147  
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
148 148  
244 +(% start="8" %)
245 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
149 149  
247 +(% class="box infomessage" %)
248 +(((
249 +Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
250 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
251 +)))
150 150  
253 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
151 151  
255 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
256 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
257 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
258 +)))
259 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
260 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
261 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
262 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
263 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
264 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
152 152  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
153 153  
269 +(% start="8" %)
270 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
154 154  
272 +(% class="box infomessage" %)
273 +(((
274 +Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
275 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
276 +)))
155 155  
156 -=== Formularfelder im Überblick ===
278 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
157 157  
158 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
280 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
281 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
159 159  
160 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
161 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
162 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
163 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
164 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
165 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
166 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
283 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
284 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
285 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
286 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
167 167  
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
168 168  
291 +(% start="5" %)
292 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
169 169  
170 170  
171 171  
296 +(% class="box infomessage" %)
297 +(((
298 +Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
299 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
300 +)))
172 172  
173 173  
174 174  
... ... @@ -177,35 +177,47 @@
177 177  
178 178  
179 179  
309 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
180 180  
311 +[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
181 181  
313 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
314 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
315 +|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
316 +Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
317 +)))
318 +|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
319 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
320 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
182 182  
183 183  
184 184  
185 185  
186 186  
187 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
188 188  
189 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
190 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
191 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
192 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
196 196  
197 -(% start="5" %)
198 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
330 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
202 202  
203 -(% start="6" %)
204 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
332 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
333 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
334 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
208 208  
337 +== Dokumentvorlage kopieren ==
338 +
339 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
340 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
341 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
342 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
343 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
344 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
345 +
346 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
347 +
348 +
349 +
209 209  = Dokumentkategorien =
210 210  
211 211  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -225,7 +225,3 @@
225 225  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
226 226  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
227 227  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
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