Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen
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am 2023/11/03 14:53
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,14 +5,38 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Dokumentvorlagen = 9 9 10 10 Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden. 11 11 12 12 18 +== Bereiche == 19 + 20 +Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann. 21 +Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt: 22 + 23 +|**Bereich**|**Anzeige** 24 +|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen 25 +|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt. 26 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden. 27 +|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung. 28 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden. 29 +|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung. 30 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden. 31 +|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss. 32 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden. 33 +|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag. 34 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden 35 +|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt) 36 + 13 13 == Dokumentvorlagen erstellen == 14 14 15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **S uchzeile**unterNPO Schriftzugeingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]39 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]] 16 16 17 17 (% style="list-style-type:circle" %) 18 18 * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet. ... ... @@ -54,7 +54,7 @@ 54 54 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv". 55 55 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden. 56 56 57 -== D er Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==81 +== Dokumentvorlage im Überblick == 58 58 59 59 [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]] 60 60 ... ... @@ -69,7 +69,12 @@ 69 69 70 70 71 71 72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %) 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 +(% style="width:844.6px" %) 73 73 |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung 74 74 |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest. 75 75 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage. ... ... @@ -84,7 +84,7 @@ 84 84 85 85 === Seriendruckfelder im Überblick === 86 86 87 -[[image:Designer_Seriendruck.png ||height="336" style="float:left" width="956"]]116 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]] 88 88 89 89 90 90 ... ... @@ -97,34 +97,26 @@ 97 97 98 98 99 99 100 -(% style=" margin-right:auto;width:955.6px" %)129 +(% style="width:955.6px" %) 101 101 |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung 102 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch 103 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben. 104 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.") 105 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. 106 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. 131 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen). 132 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. 133 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt. 107 107 |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen. 108 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. 109 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. 110 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**. 111 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**. 135 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 136 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 112 112 113 -==== Seriendruckfeld einfügen ==== 138 +(% class="box infomessage" %) 139 +((( 140 +Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten. 141 +))) 114 114 115 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 116 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 117 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen 143 +(% class="wikigeneratedid" %) 144 +=== Spezialfelder im Überblick === 118 118 119 -(% style="list-style-type:circle" %) 120 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt. 146 +xx 121 121 122 -(% start="4" %) 123 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken 124 -1. Auf Button **Einfügen **klicken 125 125 126 -(% style="list-style-type:circle" %) 127 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt. 128 128 129 129 130 130 ... ... @@ -133,79 +133,194 @@ 133 133 134 134 135 135 157 +xx 136 136 159 +=== Seriendruckfeld einfügen === 137 137 161 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 162 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 163 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen. 138 138 165 +(% style="list-style-type:circle" %) 166 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt. 139 139 168 +(% start="4" %) 169 +1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll. 170 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken. 171 +1. Auf Button **Einfügen **klicken. 140 140 173 +(% style="list-style-type:circle" %) 174 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt. 141 141 176 +=== Formularfelder im Überblick === 142 142 178 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]] 143 143 180 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %) 181 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung** 182 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]]. 183 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt. 184 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]]. 185 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 186 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons. 144 144 188 +(% class="box infomessage" %) 189 +((( 190 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden. 191 +))) 145 145 193 +(% class="wikigeneratedid" %) 194 +((( 195 + 196 +))) 146 146 198 +(% class="wikigeneratedid" %) 199 +((( 200 + 201 +))) 147 147 203 +(% class="wikigeneratedid" %) 204 +((( 205 + 206 +))) 148 148 208 +(% class="wikigeneratedid" %) 209 +((( 210 + 211 +))) 149 149 213 +(% class="wikigeneratedid" %) 214 +((( 215 + 216 +))) 150 150 218 +==== Textfeld einfügen ==== 151 151 220 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 221 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 222 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 223 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 224 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen 152 152 226 +(% style="list-style-type:circle" %) 227 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden. 153 153 229 +==== Kontrollkästchen einfügen ==== 154 154 231 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]] 232 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 233 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 234 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 235 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen 155 155 156 -=== Formularfelder im Überblick === 237 +(% style="list-style-type:circle" %) 238 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden. 157 157 158 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]] 240 +(% start="5" %) 241 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden. 159 159 160 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %) 161 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung** 162 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**. 163 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**. 164 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]]. 165 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 166 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons. 243 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 167 167 245 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 246 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 247 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 248 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 249 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen 168 168 251 +(% style="list-style-type:circle" %) 252 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 169 169 254 +(% start="6" %) 255 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 256 +1. Gewünschte Werte eintippen 257 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 170 170 259 +(% start="8" %) 260 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 261 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 171 171 263 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ==== 172 172 265 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen((( 266 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 267 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]] 268 +))) 269 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 270 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 271 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 272 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen 173 173 274 +(% style="list-style-type:circle" %) 275 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 174 174 277 +(% start="6" %) 278 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 279 +1. Gewünschte Werte eintippen 280 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 281 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 282 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 175 175 284 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ==== 176 176 286 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 287 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]] 177 177 289 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 290 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 291 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 292 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 293 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen 178 178 295 +(% style="list-style-type:circle" %) 296 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 179 179 298 +(% start="6" %) 299 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 300 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist 180 180 181 181 303 +(% class="box infomessage" %) 304 +((( 305 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten. 306 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern. 307 +))) 182 182 183 183 310 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage == 184 184 312 +[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]] 185 185 314 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %) 315 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung 316 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)((( 317 +Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat. 186 186 187 - ====Kombinationslisteneinfügenund erweitern====319 +Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn: 188 188 189 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]] 190 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 191 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 192 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen 321 +* es sich um eine Neuanlage handelt 322 +* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde) 323 +))) 324 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen. 325 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht. 193 193 194 -(% style="list-style-type:circle" %) 195 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt. 327 +== Löschen einer Dokumentvorlage == 196 196 197 -(% start="5" %) 198 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken 329 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch. 330 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss. 331 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt. 199 199 200 -(% style="list-style-type:circle" %) 201 -* Das Eingabefenster wird geöffnet. 202 202 203 -(% start="6" %) 204 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen 334 +== Dokumentvorlage kopieren == 205 205 206 -(% style="list-style-type:circle" %) 207 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt. 336 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken 337 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen 338 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen 339 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken 340 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben 341 +1. Mit **OK**-Button bestätigen 208 208 343 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie. 344 + 209 209 = Dokumentkategorien = 210 210 211 211 Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden. ... ... @@ -225,7 +225,3 @@ 225 225 2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 226 226 3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern. 227 227 4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten. 228 - 229 - 230 - 231 -
- Auswahllisten_Formularfeld.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
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