Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,14 +5,38 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Dokumentvorlagen =
9 9  
10 10  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
11 11  
12 12  
18 +== Bereiche ==
19 +
20 +Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 +Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22 +
23 +|**Bereich**|**Anzeige**
24 +|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 +|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 +|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 +|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31 +|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33 +|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35 +|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
36 +
13 13  == Dokumentvorlagen erstellen ==
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
39 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
16 16  
17 17  (% style="list-style-type:circle" %)
18 18  * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
... ... @@ -54,7 +54,7 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
81 +== Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
59 59  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
... ... @@ -69,7 +69,12 @@
69 69  
70 70  
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +(% style="width:844.6px" %)
73 73  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 74  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 75  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -84,7 +84,7 @@
84 84  
85 85  === Seriendruckfelder im Überblick ===
86 86  
87 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
116 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
88 88  
89 89  
90 90  
... ... @@ -97,35 +97,39 @@
97 97  
98 98  
99 99  
100 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
129 +(% style="width:955.6px" %)
101 101  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
103 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
104 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
105 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
106 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
131 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
132 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
133 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
107 107  |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
108 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
109 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
110 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
111 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
135 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
112 112  
113 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
138 +(% class="box infomessage" %)
139 +(((
140 +Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
141 +)))
114 114  
115 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
116 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
117 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
143 +=== Spezialfelder im Überblick ===
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
145 +[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
121 121  
122 -(% start="4" %)
123 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
124 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
147 +(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
148 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
150 +Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
152 +Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
153 +)))
154 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
155 +Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
128 128  
157 +Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
158 +)))
159 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
160 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
161 +|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
129 129  
130 130  
131 131  
... ... @@ -145,14 +145,25 @@
145 145  
146 146  
147 147  
181 +xx
148 148  
183 +=== Seriendruckfeld einfügen ===
149 149  
185 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
186 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
187 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
150 150  
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
151 151  
192 +(% start="4" %)
193 +1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
194 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
195 +1. Auf Button **Einfügen **klicken.
152 152  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
153 153  
154 -
155 -
156 156  === Formularfelder im Überblick ===
157 157  
158 158  [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
... ... @@ -159,53 +159,168 @@
159 159  
160 160  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
161 161  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
162 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
163 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
206 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
207 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
164 164  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
165 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
166 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
209 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
210 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
167 167  
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
215 +)))
168 168  
217 +(% class="wikigeneratedid" %)
218 +(((
219 +
220 +)))
169 169  
222 +(% class="wikigeneratedid" %)
223 +(((
224 +
225 +)))
170 170  
227 +(% class="wikigeneratedid" %)
228 +(((
229 +
230 +)))
171 171  
232 +(% class="wikigeneratedid" %)
233 +(((
234 +
235 +)))
172 172  
237 +(% class="wikigeneratedid" %)
238 +(((
239 +
240 +)))
173 173  
242 +==== Textfeld einfügen ====
174 174  
244 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
245 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
246 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
247 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
248 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
175 175  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
176 176  
253 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
177 177  
255 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
256 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
257 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
258 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
259 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
178 178  
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
179 179  
264 +(% start="5" %)
265 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
180 180  
267 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
181 181  
269 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
270 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
271 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
272 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
273 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
182 182  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
183 183  
278 +(% start="6" %)
279 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
280 +1. Gewünschte Werte eintippen
281 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
184 184  
283 +(% start="8" %)
284 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
285 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
185 185  
287 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
186 186  
187 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
188 -
189 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
289 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
292 +)))
190 190  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
191 191  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
192 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
295 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
296 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
299 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
196 196  
197 -(% start="5" %)
198 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
301 +(% start="6" %)
302 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
303 +1. Gewünschte Werte eintippen
304 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
305 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
306 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
199 199  
308 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
309 +
310 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
312 +
313 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
314 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
315 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
316 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
317 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
318 +
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
320 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
202 202  
203 203  (% start="6" %)
204 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
323 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
324 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
326 +(% class="box infomessage" %)
327 +(((
328 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
329 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
330 +)))
208 208  
332 +
333 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
334 +
335 +[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
336 +
337 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
338 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
339 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
340 +Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
341 +
342 +Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
343 +
344 +* es sich um eine Neuanlage handelt
345 +* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
346 +)))
347 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
348 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
349 +
350 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
351 +
352 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
353 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
354 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
355 +
356 +
357 +== Dokumentvorlage kopieren ==
358 +
359 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
360 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
361 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
362 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
363 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
364 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
365 +
366 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
367 +
209 209  = Dokumentkategorien =
210 210  
211 211  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
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225 225  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
226 226  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
227 227  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
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Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
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Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Formularfelder-Eigenschaften.png
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