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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -74,7 +74,12 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +(% style="width:844.6px" %)
78 78  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
79 79  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
80 80  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -102,7 +102,7 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
110 +(% style="width:955.6px" %)
106 106  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107 107  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 108  bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
... ... @@ -115,6 +115,12 @@
115 115  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 116  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117 117  
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126 +Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
127 +)))
128 +
118 118  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
120 120  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -144,8 +144,17 @@
144 144  
145 145  
146 146  
158 +=== Formularfelder im Überblick ===
147 147  
160 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
148 148  
162 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
163 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
164 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
165 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
166 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
167 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
168 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
149 149  
150 150  
151 151  
... ... @@ -153,60 +153,102 @@
153 153  
154 154  
155 155  
176 +xx
156 156  
157 157  
158 158  
159 -=== Formularfelder im Überblick ===
160 160  
161 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
162 162  
163 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
164 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
165 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
166 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
167 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
168 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
169 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
170 170  
171 171  
172 172  
173 173  
186 +==== Textfeld einfügen ====
174 174  
188 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
189 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
190 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
191 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
175 175  
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
176 176  
196 +xx
177 177  
198 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
178 178  
200 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
201 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
202 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
203 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
179 179  
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
180 180  
208 +(% start="5" %)
209 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
181 181  
211 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
182 182  
213 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
214 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
215 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
216 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
217 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
218 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
219 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
183 183  
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
184 184  
224 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
185 185  
226 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
227 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
228 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
229 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
230 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
231 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
232 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
186 186  
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
187 187  
188 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
237 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
189 189  
190 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
239 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
191 191  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
192 192  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
193 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
242 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
194 194  
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
245 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
197 197  
198 198  (% start="5" %)
199 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
248 +1. Datum auswählen
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
251 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
203 203  
204 -(% start="6" %)
205 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
253 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
255 +Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
209 209  
257 +Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
258 +
259 +Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
260 +
261 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +xx
271 +
210 210  = Dokumentkategorien =
211 211  
212 212  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -226,7 +226,3 @@
226 226  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
227 227  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
228 228  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
229 -
230 -
231 -
232 -
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +55.7 KB
Inhalt