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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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am 2024/07/22 16:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -74,7 +74,12 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +(% style="width:844.6px" %)
78 78  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
79 79  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
80 80  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -102,7 +102,7 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
110 +(% style="width:955.6px" %)
106 106  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107 107  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 108  bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
... ... @@ -115,6 +115,12 @@
115 115  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 116  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117 117  
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126 +Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
127 +)))
128 +
118 118  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
120 120  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -142,13 +142,23 @@
142 142  
143 143  
144 144  
156 +=== Formularfelder im Überblick ===
145 145  
158 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
146 146  
160 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
161 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
162 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
163 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
164 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
165 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
166 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
147 147  
148 148  
149 149  
150 150  
151 151  
172 +xx
152 152  
153 153  
154 154  
... ... @@ -156,57 +156,129 @@
156 156  
157 157  
158 158  
159 -=== Formularfelder im Überblick ===
160 160  
161 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
162 162  
163 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
164 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
165 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
166 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
167 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
168 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
169 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
182 +==== Textfeld einfügen ====
170 170  
184 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
185 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
186 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
187 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
171 171  
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
172 172  
192 +xx
173 173  
194 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
174 174  
196 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
197 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
198 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
199 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
175 175  
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
176 176  
204 +(% start="5" %)
205 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
177 177  
207 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
178 178  
209 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
210 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
211 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
212 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
213 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
214 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
215 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
179 179  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
180 180  
220 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
181 181  
222 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
223 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
224 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
225 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
226 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
227 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
228 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
182 182  
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
183 183  
233 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
184 184  
185 -
186 -
187 -
188 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
189 -
190 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
235 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
191 191  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
192 192  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
193 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
238 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
194 194  
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
241 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
197 197  
198 198  (% start="5" %)
199 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
244 +1. Datum auswählen
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
247 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
203 203  
204 -(% start="6" %)
205 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
249 +== Löschen eines Formularfeldes ==
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
251 +[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
209 209  
253 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
254 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
255 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
256 +Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
257 +
258 +Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
259 +)))
260 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
261 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
262 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
263 +
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279 +
280 +
281 +
282 +xx
283 +
284 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
285 +
286 +Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
287 +
288 +Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
289 +
290 +Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
291 +
292 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
293 +
294 +
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296 +
297 +
298 +
299 +
300 +
301 +xx
302 +
210 210  = Dokumentkategorien =
211 211  
212 212  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -226,7 +226,3 @@
226 226  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
227 227  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
228 228  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
229 -
230 -
231 -
232 -
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +50.5 KB
Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +186.1 KB
Inhalt
Formularfelder_entfernen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +230.6 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +55.7 KB
Inhalt