Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen
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am 2025/01/30 12:20
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -15,9 +15,28 @@ 15 15 Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden. 16 16 17 17 18 +== Bereiche == 19 + 20 +Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann. 21 +Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt: 22 + 23 +|**Bereich**|**Anzeige** 24 +|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen 25 +|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt. 26 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden. 27 +|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung. 28 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden. 29 +|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung. 30 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden. 31 +|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss. 32 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden. 33 +|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag. 34 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden 35 +|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt) 36 + 18 18 == Dokumentvorlagen erstellen == 19 19 20 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **S uchzeile**unterNPO Schriftzugeingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]39 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]] 21 21 22 22 (% style="list-style-type:circle" %) 23 23 * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet. ... ... @@ -59,7 +59,7 @@ 59 59 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv". 60 60 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden. 61 61 62 -== D er Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==81 +== Dokumentvorlage im Überblick == 63 63 64 64 [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]] 65 65 ... ... @@ -74,7 +74,12 @@ 74 74 75 75 76 76 77 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %) 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 +(% style="width:844.6px" %) 78 78 |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung 79 79 |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest. 80 80 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage. ... ... @@ -89,7 +89,7 @@ 89 89 90 90 === Seriendruckfelder im Überblick === 91 91 92 -[[image:Designer_Seriendruck.png ||height="336" style="float:left" width="956"]]116 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]] 93 93 94 94 95 95 ... ... @@ -102,35 +102,39 @@ 102 102 103 103 104 104 105 -(% style=" margin-right:auto;width:955.6px" %)129 +(% style="width:955.6px" %) 106 106 |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung 107 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch 108 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben. 109 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.") 110 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. 111 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. 131 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen). 132 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. 133 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt. 112 112 |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen. 113 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. 114 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. 115 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**. 116 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**. 135 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 136 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 117 117 118 -==== Seriendruckfeld einfügen ==== 138 +(% class="box infomessage" %) 139 +((( 140 +Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten. 141 +))) 119 119 120 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 121 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 122 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen 143 +=== Spezialfelder im Überblick === 123 123 124 -(% style="list-style-type:circle" %) 125 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt. 145 +[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]] 126 126 127 -(% start="4" %) 128 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken 129 -1. Auf Button **Einfügen **klicken 147 +(% style="margin-left:auto; width:1246px" %) 148 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung 149 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)((( 150 +Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein. 130 130 131 -(% style="list-style-type:circle" %) 132 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt. 152 +Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein. 153 +))) 154 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)((( 155 +Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein. 133 133 157 +Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein. 158 +))) 159 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus. 160 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt. 161 +|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt. 134 134 135 135 136 136 ... ... @@ -150,9 +150,25 @@ 150 150 151 151 152 152 181 +xx 153 153 183 +=== Seriendruckfeld einfügen === 154 154 185 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 186 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 187 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen. 155 155 189 +(% style="list-style-type:circle" %) 190 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt. 191 + 192 +(% start="4" %) 193 +1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll. 194 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken. 195 +1. Auf Button **Einfügen **klicken. 196 + 197 +(% style="list-style-type:circle" %) 198 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt. 199 + 156 156 === Formularfelder im Überblick === 157 157 158 158 [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]] ... ... @@ -162,83 +162,165 @@ 162 162 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]]. 163 163 |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt. 164 164 |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]]. 165 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste**fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.166 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld**erzeugt man mithilfe dieses Icons.209 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 210 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons. 167 167 212 +(% class="box infomessage" %) 213 +((( 214 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden. 215 +))) 168 168 217 +(% class="wikigeneratedid" %) 218 +((( 219 + 220 +))) 169 169 222 +(% class="wikigeneratedid" %) 223 +((( 224 + 225 +))) 170 170 227 +(% class="wikigeneratedid" %) 228 +((( 229 + 230 +))) 171 171 232 +(% class="wikigeneratedid" %) 233 +((( 234 + 235 +))) 172 172 237 +(% class="wikigeneratedid" %) 238 +((( 239 + 240 +))) 173 173 242 +==== Textfeld einfügen ==== 174 174 244 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 245 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 246 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 247 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 248 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen 175 175 250 +(% style="list-style-type:circle" %) 251 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden. 176 176 253 +==== Kontrollkästchen einfügen ==== 177 177 255 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]] 256 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 257 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 258 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 259 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen 178 178 261 +(% style="list-style-type:circle" %) 262 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden. 179 179 264 +(% start="5" %) 265 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden. 180 180 267 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 181 181 269 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 270 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 271 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 272 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 273 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen 182 182 183 -xx 275 +(% style="list-style-type:circle" %) 276 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 184 184 185 -==== Textfeld einfügen ==== 278 +(% start="6" %) 279 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 280 +1. Gewünschte Werte eintippen 281 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 186 186 187 -xx 283 +(% start="8" %) 284 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 285 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 188 188 287 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ==== 189 189 190 -xx 289 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen((( 290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 291 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]] 292 +))) 293 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 294 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 295 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 296 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen 191 191 192 -==== Kontrollkästchen einfügen ==== 298 +(% style="list-style-type:circle" %) 299 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 193 193 194 -xx 301 +(% start="6" %) 302 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 303 +1. Gewünschte Werte eintippen 304 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 305 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 306 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 195 195 308 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ==== 196 196 310 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 311 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]] 197 197 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 206 - 207 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]] 313 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 208 208 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 209 209 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 210 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen 316 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 317 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen 211 211 212 212 (% style="list-style-type:circle" %) 213 -* DieOption Kombinationslisten-Eigenschaftenwirdangezeigt.320 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 214 214 215 -(% start="5" %) 216 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken 322 +(% start="6" %) 323 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 324 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist 217 217 218 -(% style="list-style-type:circle" %) 219 -* Das Eingabefenster wird geöffnet. 326 +(% class="box infomessage" %) 327 +((( 328 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten. 329 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern. 330 +))) 220 220 221 -(% start="6" %) 222 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen 223 223 224 -(% style="list-style-type:circle" %) 225 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt. 333 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage == 226 226 227 - xx335 +[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]] 228 228 229 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ==== 337 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %) 338 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung 339 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)((( 340 +Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat. 230 230 231 - xx342 +Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn: 232 232 344 +* es sich um eine Neuanlage handelt 345 +* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde) 346 +))) 347 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen. 348 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht. 233 233 234 - xx350 +== Löschen einer Dokumentvorlage == 235 235 236 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ==== 352 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch. 353 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss. 354 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt. 237 237 238 -xx 239 239 357 +== Dokumentvorlage kopieren == 240 240 359 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken 360 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen 361 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen 362 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken 363 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben 364 +1. Mit **OK**-Button bestätigen 241 241 366 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie. 367 + 242 242 = Dokumentkategorien = 243 243 244 244 Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden. ... ... @@ -258,7 +258,3 @@ 258 258 2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 259 259 3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern. 260 260 4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten. 261 - 262 - 263 - 264 -
- Auswahllisten_Formularfeld.png
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- Author
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +34.6 KB - Inhalt
- Datumauswahl_Formularfeld.png
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- Author
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +50.5 KB - Inhalt
- Dokumentvorlage_loeschen.png
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- Author
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +186.1 KB - Inhalt
- Formularfelder-Eigenschaften.png
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- Author
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +11.9 KB - Inhalt
- Formularfelder_entfernen.png
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- Author
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +230.6 KB - Inhalt
- Formularfeldname_2.png
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