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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -74,7 +74,12 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +(% style="width:844.6px" %)
78 78  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
79 79  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
80 80  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -102,7 +102,7 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
110 +(% style="width:955.6px" %)
106 106  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107 107  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 108  bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
... ... @@ -115,6 +115,12 @@
115 115  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 116  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117 117  
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126 +Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
127 +)))
128 +
118 118  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
120 120  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -143,15 +143,6 @@
143 143  
144 144  
145 145  
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 155  === Formularfelder im Überblick ===
156 156  
157 157  [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
... ... @@ -162,7 +162,7 @@
162 162  |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
163 163  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
164 164  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
165 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
167 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
166 166  
167 167  
168 168  
... ... @@ -169,6 +169,7 @@
169 169  
170 170  
171 171  
174 +xx
172 172  
173 173  
174 174  
... ... @@ -178,65 +178,129 @@
178 178  
179 179  
180 180  
181 -xx
182 -
183 183  ==== Textfeld einfügen ====
184 184  
185 -xx
186 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
187 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
188 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
189 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
186 186  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
187 187  
188 188  xx
189 189  
190 190  ==== Kontrollkästchen einfügen ====
191 191  
192 -xx
198 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
199 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
200 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
201 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
193 193  
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
194 194  
206 +(% start="5" %)
207 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
195 195  
209 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
196 196  
211 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
212 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
213 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
214 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
215 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
216 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
217 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
197 197  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
198 198  
222 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
199 199  
224 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
225 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
226 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
227 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
228 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
229 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
230 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
200 200  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
201 201  
235 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
202 202  
203 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
204 -
205 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
237 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
206 206  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
207 207  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
208 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
240 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
243 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
212 212  
213 213  (% start="5" %)
214 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
246 +1. Datum auswählen
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
249 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
218 218  
219 -(% start="6" %)
220 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
252 +== Löschen eines Formularfeldes ==
224 224  
225 -xx
254 +[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
226 226  
227 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
256 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
257 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
258 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
259 +Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein Formularfeld eingefügt wurde. (Mehr dazu in Kapitel Dokumentvorlagen).
228 228  
229 -xx
261 +Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
262 +)))
263 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
264 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
265 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
230 230  
231 231  
232 -xx
233 233  
234 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
235 235  
270 +
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282 +
283 +
284 +
285 +
236 236  xx
237 237  
288 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
238 238  
290 +Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
239 239  
292 +Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
293 +
294 +Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
295 +
296 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
297 +
298 +
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300 +
301 +
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303 +
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305 +xx
306 +
240 240  = Dokumentkategorien =
241 241  
242 242  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -256,7 +256,3 @@
256 256  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
257 257  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
258 258  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
259 -
260 -
261 -
262 -
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Formularfelder_entfernen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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