Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -15,9 +15,28 @@
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16	16
17	17
	18	+== Bereiche ==
	19	+
	20	+Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	21	+Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
	22	+
	23	+|**Bereich**|**Anzeige**
	24	+|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	26	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	28	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	30	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
	31	+|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
	32	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
	33	+|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
	34	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
	36	+
18	18	== Dokumentvorlagen erstellen ==
19	19
20		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	39	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21	21
22	22	(% style="list-style-type:circle" %)
23	23	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
...	...	@@ -59,7 +59,7 @@
59	59	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
60	60	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
61	61
62		-== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
	81	+== Dokumentvorlage im Überblick ==
63	63
64	64	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
65	65
...	...	@@ -74,7 +74,12 @@
74	74
75	75
76	76
77		-(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+(% style="width:844.6px" %)
78	78	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
79	79	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
80	80	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
...	...	@@ -102,56 +102,39 @@
102	102
103	103
104	104
105		-(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
	129	+(% style="width:955.6px" %)
106	106	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
109		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
110		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
111		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	131	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	132	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
	133	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
112	112	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
113		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
114		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	135	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	136	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
115	115	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116	116	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117	117
	140	+(% class="box infomessage" %)
	141	+(((
	142	+Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
	143	+)))
	144	+
118	118	==== Seriendruckfeld einfügen ====
119	119
120	120	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
121	121	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
122		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	149	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
126	126
127	127	(% start="4" %)
128		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
129		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	155	+1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
	156	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
	157	+1. Auf Button **Einfügen **klicken.
130	130
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132	132	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
133	133
134		-
135		-
136		-
137		-
138		-
139		-
140		-
141		-
142		-
143		-
144		-
145		-
146		-
147		-
148		-
149		-
150		-
151		-
152		-
153		-
154		-
155	155	=== Formularfelder im Überblick ===
156	156
157	157	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -162,7 +162,7 @@
162	162	|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
163	163	|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
164	164	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
165		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	172	+|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
166	166
167	167
168	168
...	...	@@ -170,73 +170,119 @@
170	170
171	171
172	172
	180	+(% class="box infomessage" %)
	181	+(((
	182	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	183	+)))
173	173
	185	+==== Textfeld einfügen ====
174	174
	187	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	188	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	189	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	190	+1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
175	175
	192	+(% style="list-style-type:circle" %)
	193	+* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
176	176
	195	+==== Kontrollkästchen einfügen ====
177	177
	197	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
	198	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	199	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	200	+1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
178	178
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
179	179
	205	+(% start="5" %)
	206	+1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
180	180
181		-xx
	208	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
182	182
183		-==== Textfeld einfügen ====
	210	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
	211	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	212	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	213	+1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	214	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
	215	+1. Gewünschte Werte eintippen
	216	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
184	184
185		-xx
	218	+(% style="list-style-type:circle" %)
	219	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
186	186
	221	+==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
187	187
188		-xx
	223	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
	224	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	225	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	226	+1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	227	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
	228	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	229	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
189	189
190		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
	231	+(% style="list-style-type:circle" %)
	232	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
191	191
192		-xx
	234	+==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
193	193
	236	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
	237	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	238	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	239	+1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
194	194
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
195	195
	244	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
196	196
	246	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
197	197
	248	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	249	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	250	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	251	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	252	+)))
	253	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	254	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	255	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
198	198
199	199
200	200
201	201
202	202
203		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
204	204
205		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
206		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
207		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
208		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
209	209
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
212	212
213		-(% start="5" %)
214		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
218	218
219		-(% start="6" %)
220		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
221	221
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
224	224
225		-xx
226	226
227		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
228	228
229		-xx
	270	+== Löschen einer Dokumentvorlage ==
230	230
	272	+Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
	273	+Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	274	+Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
231	231
232		-xx
233	233
234		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
	277	+== Dokumentvorlage kopieren ==
235	235
236		-xx
	279	+1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
	280	+1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
	281	+1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
	282	+1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
	283	+1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung **(abändern, da sonst eine Fehlermeldung kommt, dass es die Bezeichnung schon gibt) und **Stiftung **(**kein **Pflichtfeld) eingeben
	284	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
237	237
	286	+* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
238	238
	288	+x
239	239
	290	+x
	291	+
	292	+
240	240	= Dokumentkategorien =
241	241
242	242	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
...	...	@@ -256,7 +256,3 @@
256	256	2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
257	257	3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
258	258	4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
259		-
260		-
261		-
262		-

Auswahllisten_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+34.6 KB

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