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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 54.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/14 14:20
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 14:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -15,9 +15,29 @@
15 15  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16 16  
17 17  
18 +== Bereiche ==
19 +
20 +Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 +Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22 +
23 +|**Bereich**|**Anzeige**
24 +|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 +|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 +|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 +|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31 +|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33 +|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35 +|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
37 +
18 18  == Dokumentvorlagen erstellen ==
19 19  
20 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
40 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 23  * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
... ... @@ -59,7 +59,7 @@
59 59  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
60 60  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
61 61  
62 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
82 +== Dokumentvorlage im Überblick ==
63 63  
64 64  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
65 65  
... ... @@ -74,14 +74,19 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +(% style="width:844.6px" %)
78 78  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
79 79  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
80 80  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
81 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
106 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
82 82  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
83 83  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
84 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
109 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
85 85  |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
86 86  |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
87 87  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
... ... @@ -89,7 +89,7 @@
89 89  
90 90  === Seriendruckfelder im Überblick ===
91 91  
92 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
117 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
93 93  
94 94  
95 95  
... ... @@ -102,35 +102,39 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
130 +(% style="width:955.6px" %)
106 106  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
109 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
110 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
111 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
132 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
133 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
134 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
112 112  |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
113 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
114 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
115 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
136 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
137 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
117 117  
118 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
139 +(% class="box infomessage" %)
140 +(((
141 +Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
142 +)))
119 119  
120 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
121 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
122 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
144 +=== Spezialfelder im Überblick ===
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
146 +[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
126 126  
127 -(% start="4" %)
128 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
129 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
148 +(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
149 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
150 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
151 +Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
153 +Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
154 +)))
155 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
156 +Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
133 133  
158 +Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
159 +)))
160 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
161 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
162 +|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
134 134  
135 135  
136 136  
... ... @@ -146,11 +146,25 @@
146 146  
147 147  
148 148  
178 +xx
149 149  
180 +=== Seriendruckfeld einfügen ===
150 150  
182 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
183 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
184 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
151 151  
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
152 152  
189 +(% start="4" %)
190 +1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
191 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
192 +1. Auf Button **Einfügen **klicken.
153 153  
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
196 +
154 154  === Formularfelder im Überblick ===
155 155  
156 156  [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
... ... @@ -163,78 +163,176 @@
163 163  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
164 164  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
165 165  
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
212 +)))
166 166  
214 +(% class="wikigeneratedid" %)
215 +(((
216 +
217 +)))
167 167  
219 +(% class="wikigeneratedid" %)
220 +(((
221 +
222 +)))
168 168  
224 +(% class="wikigeneratedid" %)
225 +(((
226 +
227 +)))
169 169  
229 +(% class="wikigeneratedid" %)
230 +(((
231 +
232 +)))
170 170  
234 +(% class="wikigeneratedid" %)
235 +(((
236 +
237 +)))
171 171  
239 +==== Textfeld einfügen ====
172 172  
241 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
242 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
243 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
244 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
245 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
173 173  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
174 174  
250 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
175 175  
252 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
253 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
254 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
255 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
256 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
176 176  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
177 177  
261 +(% start="5" %)
262 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
178 178  
179 -xx
264 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
180 180  
181 -==== Textfeld einfügen ====
266 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
267 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
268 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
269 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
270 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
182 182  
183 -xx
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
184 184  
275 +(% start="6" %)
276 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
277 +1. Gewünschte Werte eintippen
278 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
185 185  
186 -xx
280 +(% start="8" %)
281 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
282 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
187 187  
188 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
284 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
189 189  
190 -xx
286 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
289 +)))
290 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
291 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
292 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
293 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
191 191  
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
192 192  
298 +(% start="6" %)
299 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
300 +1. Gewünschte Werte eintippen
301 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
302 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
303 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
193 193  
305 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
194 194  
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
195 195  
310 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
311 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
312 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
313 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
314 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
196 196  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
197 197  
319 +(% start="6" %)
320 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
321 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
198 198  
323 +(% class="box infomessage" %)
324 +(((
325 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
326 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
327 +)))
199 199  
200 200  
201 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
330 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
202 202  
203 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
204 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
205 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
206 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
332 +[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
334 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
335 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
336 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
337 +Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
210 210  
211 -(% start="5" %)
212 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
339 +Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
341 +* es sich um eine Neuanlage handelt
342 +* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
343 +)))
344 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
345 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
216 216  
217 -(% start="6" %)
218 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
222 222  
223 -xx
224 224  
225 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
226 226  
227 -xx
228 228  
229 229  
230 -xx
231 231  
232 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
233 233  
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361 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
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363 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
364 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
365 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
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368 +== Dokumentvorlage kopieren ==
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370 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
371 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
372 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
373 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
374 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
375 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
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377 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
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238 238  = Dokumentkategorien =
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240 240  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
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254 254  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
255 255  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
256 256  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
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