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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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am 2024/06/14 14:20
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am 2024/07/22 16:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -74,7 +74,12 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +(% style="width:844.6px" %)
78 78  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
79 79  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
80 80  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -102,7 +102,7 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
110 +(% style="width:955.6px" %)
106 106  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107 107  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 108  bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
... ... @@ -115,6 +115,12 @@
115 115  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 116  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117 117  
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126 +Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
127 +)))
128 +
118 118  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
120 120  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -143,14 +143,6 @@
143 143  
144 144  
145 145  
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 154  === Formularfelder im Überblick ===
155 155  
156 156  [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
... ... @@ -168,6 +168,7 @@
168 168  
169 169  
170 170  
174 +xx
171 171  
172 172  
173 173  
... ... @@ -176,65 +176,130 @@
176 176  
177 177  
178 178  
179 -xx
180 180  
181 181  ==== Textfeld einfügen ====
182 182  
183 -xx
186 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
187 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
188 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
189 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
184 184  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
185 185  
186 186  xx
187 187  
188 188  ==== Kontrollkästchen einfügen ====
189 189  
190 -xx
198 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
199 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
200 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
201 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
191 191  
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
192 192  
206 +(% start="5" %)
207 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
193 193  
209 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
194 194  
211 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
212 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
213 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
214 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
215 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
216 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
217 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
195 195  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
196 196  
222 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
197 197  
224 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
225 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
226 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
227 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
228 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
229 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
230 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
198 198  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
199 199  
235 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
200 200  
201 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
202 -
203 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
237 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
204 204  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
205 205  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
206 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
240 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
243 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
210 210  
211 211  (% start="5" %)
212 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
246 +1. Datum auswählen
213 213  
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
249 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
216 216  
217 -(% start="6" %)
218 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
252 +== Löschen eines Formularfeldes ==
222 222  
223 -xx
254 +[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
224 224  
225 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
256 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
257 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
258 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
259 +Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein Formularfeld eingefügt wurde. (Mehr dazu in Kapitel Dokumentvorlagen).
226 226  
227 -xx
261 +Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
262 +)))
263 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
264 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
265 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
228 228  
229 229  
230 -xx
231 231  
232 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
233 233  
270 +
271 +
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273 +
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277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
234 234  xx
235 235  
288 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
236 236  
290 +Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
237 237  
292 +Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
293 +
294 +Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
295 +
296 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
297 +
298 +
299 +
300 +
301 +
302 +
303 +
304 +
305 +xx
306 +
238 238  = Dokumentkategorien =
239 239  
240 240  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -254,7 +254,3 @@
254 254  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
255 255  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
256 256  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
257 -
258 -
259 -
260 -
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
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Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
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Dokumentvorlage_loeschen.png
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Inhalt
Formularfelder_entfernen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
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