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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/14 14:20
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/22 16:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -74,7 +74,12 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +(% style="width:844.6px" %)
78 78  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
79 79  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
80 80  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -102,7 +102,7 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
110 +(% style="width:955.6px" %)
106 106  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107 107  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 108  bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
... ... @@ -115,6 +115,12 @@
115 115  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 116  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117 117  
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126 +Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
127 +)))
128 +
118 118  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
120 120  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -142,15 +142,6 @@
142 142  
143 143  
144 144  
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 154  === Formularfelder im Überblick ===
155 155  
156 156  [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
... ... @@ -167,6 +167,7 @@
167 167  
168 168  
169 169  
172 +xx
170 170  
171 171  
172 172  
... ... @@ -176,65 +176,127 @@
176 176  
177 177  
178 178  
179 -xx
180 -
181 181  ==== Textfeld einfügen ====
182 182  
183 -xx
184 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
185 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
186 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
187 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
184 184  
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
185 185  
186 186  xx
187 187  
188 188  ==== Kontrollkästchen einfügen ====
189 189  
190 -xx
196 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
197 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
198 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
199 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
191 191  
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
192 192  
204 +(% start="5" %)
205 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
193 193  
207 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
194 194  
209 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
210 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
211 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
212 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
213 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
214 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
215 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
195 195  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
196 196  
220 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
197 197  
222 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
223 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
224 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
225 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
226 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
227 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
228 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
198 198  
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
199 199  
233 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
200 200  
201 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
202 -
203 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
235 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
204 204  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
205 205  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
206 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
238 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
241 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
210 210  
211 211  (% start="5" %)
212 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
244 +1. Datum auswählen
213 213  
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
247 +* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
216 216  
217 -(% start="6" %)
218 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
249 +== Löschen eines Formularfeldes ==
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
251 +[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
222 222  
223 -xx
253 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
254 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
255 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
256 +Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
224 224  
225 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
258 +Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
259 +)))
260 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
261 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
262 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
226 226  
227 -xx
228 228  
229 229  
230 -xx
231 231  
232 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
233 233  
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
234 234  xx
235 235  
284 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
236 236  
286 +Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
237 237  
288 +Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
289 +
290 +Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
291 +
292 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
299 +
300 +
301 +xx
302 +
238 238  = Dokumentkategorien =
239 239  
240 240  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -254,7 +254,3 @@
254 254  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
255 255  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
256 256  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
257 -
258 -
259 -
260 -
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Formularfelder_entfernen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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