Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -15,9 +15,23 @@
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16	16
17	17
	18	+== Bereiche ==
	19	+
	20	+Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	21	+Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
	22	+
	23	+|**Bereich**|**Anzeige**
	24	+|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	26	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	28	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	30	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
	31	+
18	18	== Dokumentvorlagen erstellen ==
19	19
20		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	34	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21	21
22	22	(% style="list-style-type:circle" %)
23	23	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
...	...	@@ -59,7 +59,7 @@
59	59	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
60	60	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
61	61
62		-== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
	76	+== Dokumentvorlage im Überblick ==
63	63
64	64	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
65	65
...	...	@@ -74,7 +74,12 @@
74	74
75	75
76	76
77		-(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+(% style="width:844.6px" %)
78	78	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
79	79	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
80	80	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
...	...	@@ -102,55 +102,39 @@
102	102
103	103
104	104
105		-(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
	124	+(% style="width:955.6px" %)
106	106	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
107		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
109		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
110		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
111		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	126	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	127	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
	128	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
112	112	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
113		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
114		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	130	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	131	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
115	115	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116	116	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117	117
	135	+(% class="box infomessage" %)
	136	+(((
	137	+Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
	138	+)))
	139	+
118	118	==== Seriendruckfeld einfügen ====
119	119
120	120	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
121	121	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
122		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	144	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
126	126
127	127	(% start="4" %)
128		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
129		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	150	+1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
	151	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
	152	+1. Auf Button **Einfügen **klicken.
130	130
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132	132	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
133	133
134		-
135		-
136		-
137		-
138		-
139		-
140		-
141		-
142		-
143		-
144		-
145		-
146		-
147		-
148		-
149		-
150		-
151		-
152		-
153		-
154	154	=== Formularfelder im Überblick ===
155	155
156	156	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -171,70 +171,114 @@
171	171
172	172
173	173
	177	+(% class="box infomessage" %)
	178	+(((
	179	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	180	+)))
174	174
	182	+==== Textfeld einfügen ====
175	175
	184	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	185	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	186	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	187	+1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
176	176
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
177	177
	192	+==== Kontrollkästchen einfügen ====
178	178
179		-xx
	194	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
	195	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	196	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	197	+1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
180	180
181		-==== Textfeld einfügen ====
	199	+(% style="list-style-type:circle" %)
	200	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
182	182
183		-xx
	202	+(% start="5" %)
	203	+1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
184	184
	205	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
185	185
186		-xx
	207	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
	208	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	209	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	210	+1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	211	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
	212	+1. Gewünschte Werte eintippen
	213	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
187	187
188		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
	215	+(% style="list-style-type:circle" %)
	216	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
189	189
190		-xx
	218	+==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
191	191
	220	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
	221	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	222	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	223	+1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	224	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
	225	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	226	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
192	192
	228	+(% style="list-style-type:circle" %)
	229	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
193	193
	231	+==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
194	194
	233	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
	234	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	235	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	236	+1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
195	195
	238	+(% style="list-style-type:circle" %)
	239	+* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
196	196
	241	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
197	197
	243	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
198	198
	245	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	246	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	247	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	248	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	249	+)))
	250	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	251	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	252	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
199	199
200	200
201		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
202	202
203		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
204		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
205		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
206		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
207	207
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
210	210
211		-(% start="5" %)
212		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
213	213
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
216	216
217		-(% start="6" %)
218		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
219	219
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
222	222
223		-xx
224	224
225		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
226	226
227		-xx
228	228
229	229
230		-xx
231	231
232		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
233	233
234		-xx
235	235
	269	+== Löschen einer Dokumentvorlage ==
236	236
	271	+Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
	272	+Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	273	+Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
237	237
	275	+
	276	+== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
	277	+
	278	+x
	279	+
	280	+x
	281	+
	282	+x
	283	+
	284	+
238	238	= Dokumentkategorien =
239	239
240	240	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
...	...	@@ -254,7 +254,3 @@
254	254	2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
255	255	3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
256	256	4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
257		-
258		-
259		-
260		-

Auswahllisten_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+34.6 KB

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Datumauswahl_Formularfeld.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+50.5 KB

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Dokumentvorlage_loeschen.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+186.1 KB

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	1	+230.6 KB

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	1	+55.7 KB

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