Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -15,9 +15,28 @@ 15 15 Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden. 16 16 17 17 18 +== Bereiche == 19 + 20 +Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann. 21 +Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt: 22 + 23 +|**Bereich**|**Anzeige** 24 +|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen 25 +|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt. 26 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden. 27 +|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung. 28 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden. 29 +|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung. 30 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden. 31 +|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss. 32 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden. 33 +|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag. 34 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden 35 +|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt) 36 + 18 18 == Dokumentvorlagen erstellen == 19 19 20 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **S uchzeile**unterNPO Schriftzugeingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]39 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]] 21 21 22 22 (% style="list-style-type:circle" %) 23 23 * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet. ... ... @@ -59,7 +59,7 @@ 59 59 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv". 60 60 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden. 61 61 62 -== D er Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==81 +== Dokumentvorlage im Überblick == 63 63 64 64 [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]] 65 65 ... ... @@ -74,7 +74,12 @@ 74 74 75 75 76 76 77 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %) 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 +(% style="width:844.6px" %) 78 78 |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung 79 79 |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest. 80 80 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage. ... ... @@ -89,7 +89,7 @@ 89 89 90 90 === Seriendruckfelder im Überblick === 91 91 92 -[[image:Designer_Seriendruck.png ||height="336" style="float:left" width="956"]]116 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]] 93 93 94 94 95 95 ... ... @@ -102,94 +102,198 @@ 102 102 103 103 104 104 105 -(% style=" margin-right:auto;width:955.6px" %)129 +(% style="width:955.6px" %) 106 106 |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung 107 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch 108 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben. 109 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.") 110 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. 111 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. 131 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen). 132 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. 133 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt. 112 112 |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen. 113 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. 114 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. 115 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**. 116 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**. 135 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 136 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 117 117 138 +(% class="box infomessage" %) 139 +((( 140 +Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten. 141 +))) 142 + 118 118 ==== Seriendruckfeld einfügen ==== 119 119 120 120 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 121 121 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 122 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen 147 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen. 123 123 124 124 (% style="list-style-type:circle" %) 125 125 * Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt. 126 126 127 127 (% start="4" %) 128 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken 129 -1. Auf Button **Einfügen **klicken 153 +1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll. 154 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken. 155 +1. Auf Button **Einfügen **klicken. 130 130 131 131 (% style="list-style-type:circle" %) 132 132 * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt. 133 133 160 +=== Formularfelder im Überblick === 134 134 162 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]] 135 135 164 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %) 165 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung** 166 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]]. 167 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt. 168 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]]. 169 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 170 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons. 136 136 137 137 173 +(% class="box infomessage" %) 174 +((( 175 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden. 176 +))) 138 138 178 +(% class="wikigeneratedid" %) 179 +((( 180 + 181 +))) 139 139 183 +(% class="wikigeneratedid" %) 184 +((( 185 + 186 +))) 140 140 188 +(% class="wikigeneratedid" %) 189 +((( 190 + 191 +))) 141 141 193 +(% class="wikigeneratedid" %) 194 +((( 195 + 196 +))) 142 142 198 +(% class="wikigeneratedid" %) 199 +((( 200 + 201 +))) 143 143 203 +==== Textfeld einfügen ==== 144 144 205 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 206 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 207 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 208 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 209 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen 145 145 211 +(% style="list-style-type:circle" %) 212 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden. 146 146 214 +==== Kontrollkästchen einfügen ==== 147 147 216 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]] 217 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 218 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 219 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 220 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen 148 148 222 +(% style="list-style-type:circle" %) 223 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden. 149 149 225 +(% start="5" %) 226 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden. 150 150 228 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 151 151 230 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen ((( 231 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 232 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]] 233 +))) 234 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 235 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 236 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen 237 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken 238 +1. Gewünschte Werte eintippen 239 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen 152 152 241 +(% style="list-style-type:circle" %) 242 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 153 153 154 -=== Formularfelder im Überblick === 244 +(% start="8" %) 245 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 155 155 156 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]] 247 +(% class="box infomessage" %) 248 +((( 249 +Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat. 250 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind. 251 +))) 157 157 158 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %) 159 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung** 160 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]]. 161 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt. 162 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]]. 163 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 164 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons. 253 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ==== 165 165 255 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen((( 256 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 257 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]] 258 +))) 259 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 260 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 261 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen 262 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken 263 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen 264 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen 166 166 266 +(% style="list-style-type:circle" %) 267 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt. 167 167 269 +(% start="8" %) 270 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 168 168 272 +(% class="box infomessage" %) 273 +((( 274 +Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat. 275 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind. 276 +))) 169 169 278 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ==== 170 170 280 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 281 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]] 171 171 283 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 284 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 285 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 286 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen 172 172 288 +(% style="list-style-type:circle" %) 289 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen. 173 173 291 +(% start="5" %) 292 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 174 174 175 175 176 176 296 +(% class="box infomessage" %) 297 +((( 298 +Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat. 299 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind. 300 +))) 177 177 178 178 179 -xx 180 180 181 -==== Textfeld einfügen ==== 182 182 183 -xx 184 184 185 185 186 -xx 187 187 188 -==== Kontrollkästchen einfügen ==== 189 189 190 - xx309 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage == 191 191 311 +[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]] 192 192 313 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %) 314 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung 315 +|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)((( 316 +Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat. 317 +))) 318 +|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %) 319 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. 320 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht. 193 193 194 194 195 195 ... ... @@ -198,43 +198,27 @@ 198 198 199 199 200 200 201 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 202 202 203 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]] 204 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 205 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 206 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen 330 +== Löschen einer Dokumentvorlage == 207 207 208 -(% style="list-style-type:circle" %) 209 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt. 332 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch. 333 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss. 334 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt. 210 210 211 -(% start="5" %) 212 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken 213 213 214 -(% style="list-style-type:circle" %) 215 -* Das Eingabefenster wird geöffnet. 337 +== Dokumentvorlage kopieren == 216 216 217 -(% start="6" %) 218 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen 339 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken 340 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen 341 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen 342 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken 343 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben 344 +1. Mit **OK**-Button bestätigen 219 219 220 -(% style="list-style-type:circle" %) 221 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt. 346 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie. 222 222 223 -xx 224 224 225 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ==== 226 226 227 -xx 228 - 229 - 230 -xx 231 - 232 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ==== 233 - 234 -xx 235 - 236 - 237 - 238 238 = Dokumentkategorien = 239 239 240 240 Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden. ... ... @@ -254,7 +254,3 @@ 254 254 2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 255 255 3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern. 256 256 4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten. 257 - 258 - 259 - 260 -
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