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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.9 Dokumentvorlagen
1 +010.4 Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Dokumentvorlagen =
14 14  
15 15  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
... ... @@ -87,6 +87,8 @@
87 87  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
88 88  |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
89 89  
85 +
86 +
90 90  === Seriendruckfelder im Überblick ===
91 91  
92 92  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
... ... @@ -115,6 +115,9 @@
115 115  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 116  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117 117  
115 +
116 +
117 +
118 118  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
120 120  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -131,34 +131,15 @@
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 132  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
133 133  
134 -
135 -
136 -
137 -
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139 -
140 -
141 -
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145 -
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148 -
149 -
150 -
151 151  === Formularfelder im Überblick ===
152 152  
153 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
136 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
154 154  
155 155  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
156 156  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
157 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
158 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
159 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
160 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
161 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
140 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
141 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
142 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
162 162  
163 163  
164 164  
... ... @@ -170,7 +170,6 @@
170 170  
171 171  
172 172  
173 -xx
174 174  
175 175  
176 176  
... ... @@ -180,95 +180,34 @@
180 180  
181 181  
182 182  
183 -==== Textfeld einfügen ====
184 184  
185 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
186 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
187 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
188 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
165 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
192 192  
193 -xx
194 -
195 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
196 -
197 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
167 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
198 198  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
199 199  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
200 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
170 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
173 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
204 204  
205 205  (% start="5" %)
206 -1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
176 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
207 207  
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
213 -
214 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
215 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
216 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
217 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
218 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
219 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
220 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
221 -
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
179 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
224 224  
225 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
181 +(% start="6" %)
182 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
226 226  
227 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
228 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
229 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
230 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
231 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
232 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
233 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
234 -
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
185 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
237 237  
238 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="131" style="float:right" width="229"]] ====
239 239  
240 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
241 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
242 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
243 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
247 247  
248 -(% start="5" %)
249 -1. Datum auswählen
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
253 253  
254 -= Dokumentkategorien =
255 255  
256 -Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
257 -
258 -== Dokumentkategorien anlegen ==
259 -
260 -1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
261 -2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
262 -3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
263 -4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
264 -
265 -== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
266 -
267 -Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
268 -
269 -1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
270 -2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
271 -3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
272 -4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
273 -
274 -
193 +
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -50.5 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -55.7 KB
Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -175.9 KB
Inhalt