Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
  • Text_Editior_Menuepunkte.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.9 Dokumentvorlagen
	1	+010.4 Dokumentvorlagen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Dokumentvorlagen =
14	14
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
...	...	@@ -87,6 +87,8 @@
87	87	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
88	88	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
89	89
	85	+
	86	+
90	90	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
91	91
92	92	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
...	...	@@ -115,6 +115,9 @@
115	115	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116	116	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117	117
	115	+
	116	+
	117	+
118	118	==== Seriendruckfeld einfügen ====
119	119
120	120	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -131,33 +131,15 @@
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132	132	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
133	133
134		-
135		-
136		-
137		-
138		-
139		-
140		-
141		-
142		-
143		-
144		-
145		-
146		-
147		-
148		-
149		-
150	150	=== Formularfelder im Überblick ===
151	151
152		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
	136	+[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
153	153
154	154	(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
155	155	|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
156		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
157		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
158		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
159		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
160		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	140	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	141	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	142	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
161	161
162	162
163	163
...	...	@@ -168,7 +168,6 @@
168	168
169	169
170	170
171		-xx
172	172
173	173
174	174
...	...	@@ -178,92 +178,35 @@
178	178
179	179
180	180
181		-==== Textfeld einfügen ====
182	182
183		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
184		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
185		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
186		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
187	187
188		-(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
190	190
191		-xx
	165	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
192	192
193		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
194		-
195		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
	167	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
196	196	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
197	197	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
198		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
	170	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
199	199
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
	173	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
202	202
203	203	(% start="5" %)
204		-1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
	176	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
205	205
206		-
207		-
208		-
209		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
210		-
211		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
212		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
213		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
214		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
215		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
216		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
217		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
218		-
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	179	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
221	221
222		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
	181	+(% start="6" %)
	182	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
223	223
224		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
225		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
226		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
227		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
228		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
229		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
230		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
231		-
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	185	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
234	234
235		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
236	236
237		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
238		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
239		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
240		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
241	241
242		-(% style="list-style-type:circle" %)
243		-* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
244	244
245		-(% start="5" %)
246		-1. Datum auswählen
247	247
248		-(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
250	250
251		-= Dokumentkategorien =
252	252
253		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
254		-
255		-== Dokumentkategorien anlegen ==
256		-
257		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
258		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
259		-3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
260		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
261		-
262		-== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
263		-
264		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
265		-
266		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
267		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
268		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
269		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	193	+

Auswahllisten_Formularfeld.png

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