Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -15,9 +15,28 @@ 15 15 Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden. 16 16 17 17 18 +== Bereiche == 19 + 20 +Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann. 21 +Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt: 22 + 23 +|**Bereich**|**Anzeige** 24 +|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen 25 +|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt. 26 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden. 27 +|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung. 28 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden. 29 +|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung. 30 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden. 31 +|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss. 32 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden. 33 +|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag. 34 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden 35 +|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt) 36 + 18 18 == Dokumentvorlagen erstellen == 19 19 20 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **S uchzeile**unterNPO Schriftzugeingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]39 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]] 21 21 22 22 (% style="list-style-type:circle" %) 23 23 * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet. ... ... @@ -59,7 +59,7 @@ 59 59 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv". 60 60 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden. 61 61 62 -== D er Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==81 +== Dokumentvorlage im Überblick == 63 63 64 64 [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]] 65 65 ... ... @@ -74,7 +74,12 @@ 74 74 75 75 76 76 77 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %) 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 +(% style="width:844.6px" %) 78 78 |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung 79 79 |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest. 80 80 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage. ... ... @@ -89,7 +89,7 @@ 89 89 90 90 === Seriendruckfelder im Überblick === 91 91 92 -[[image:Designer_Seriendruck.png ||height="336" style="float:left" width="956"]]116 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]] 93 93 94 94 95 95 ... ... @@ -102,35 +102,39 @@ 102 102 103 103 104 104 105 -(% style=" margin-right:auto;width:955.6px" %)129 +(% style="width:955.6px" %) 106 106 |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung 107 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch 108 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben. 109 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.") 110 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. 111 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. 131 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen). 132 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt. 133 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt. 112 112 |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen. 113 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. 114 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. 115 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**. 116 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**. 135 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 136 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 117 117 118 -==== Seriendruckfeld einfügen ==== 138 +(% class="box infomessage" %) 139 +((( 140 +Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten. 141 +))) 119 119 120 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 121 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 122 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen 143 +=== Spezialfelder im Überblick === 123 123 124 -(% style="list-style-type:circle" %) 125 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt. 145 +[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]] 126 126 127 -(% start="4" %) 128 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken 129 -1. Auf Button **Einfügen **klicken 147 +(% style="margin-left:auto; width:1246px" %) 148 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung 149 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)((( 150 +Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein. 130 130 131 -(% style="list-style-type:circle" %) 132 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt. 152 +Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein. 153 +))) 154 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)((( 155 +Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein. 133 133 157 +Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein. 158 +))) 159 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus. 160 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt. 161 +|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt. 134 134 135 135 136 136 ... ... @@ -147,6 +147,27 @@ 147 147 148 148 149 149 178 + 179 + 180 +xx 181 + 182 +=== Seriendruckfeld einfügen === 183 + 184 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 185 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 186 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen. 187 + 188 +(% style="list-style-type:circle" %) 189 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt. 190 + 191 +(% start="4" %) 192 +1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll. 193 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken. 194 +1. Auf Button **Einfügen **klicken. 195 + 196 +(% style="list-style-type:circle" %) 197 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt. 198 + 150 150 === Formularfelder im Überblick === 151 151 152 152 [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]] ... ... @@ -159,95 +159,162 @@ 159 159 |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 160 160 |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons. 161 161 211 +(% class="box infomessage" %) 212 +((( 213 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden. 214 +))) 162 162 216 +(% class="wikigeneratedid" %) 217 +((( 218 + 219 +))) 163 163 221 +(% class="wikigeneratedid" %) 222 +((( 223 + 224 +))) 164 164 226 +(% class="wikigeneratedid" %) 227 +((( 228 + 229 +))) 165 165 231 +(% class="wikigeneratedid" %) 232 +((( 233 + 234 +))) 166 166 236 +(% class="wikigeneratedid" %) 237 +((( 238 + 239 +))) 167 167 168 - 169 - 170 - 171 -xx 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 181 ==== Textfeld einfügen ==== 182 182 183 183 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 184 184 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 185 185 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 246 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 186 186 1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen 187 187 188 188 (% style="list-style-type:circle" %) 189 -* In Dokumentwirdnun ein Textformularfeld angezeigt.250 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden. 190 190 191 -xx 192 - 193 193 ==== Kontrollkästchen einfügen ==== 194 194 195 195 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]] 196 196 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 197 197 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 257 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 198 198 1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen 199 199 200 200 (% style="list-style-type:circle" %) 201 -* I nDokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.261 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden. 202 202 203 203 (% start="5" %) 204 -1. Rechts oben kann bei Bedarfnunauch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symboleändern264 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden. 205 205 206 - 207 - 208 - 209 209 ==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 210 210 211 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]268 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 212 212 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 213 213 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 271 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 214 214 1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen 215 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken 216 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen 217 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen 218 218 219 219 (% style="list-style-type:circle" %) 220 -* I nDokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.275 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 221 221 277 +(% start="6" %) 278 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 279 +1. Gewünschte Werte eintippen 280 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 281 + 282 +(% start="8" %) 283 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 284 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 285 + 222 222 ==== Auswahllistenformularfeld einfügen ==== 223 223 224 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]] 288 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen((( 289 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 290 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]] 291 +))) 225 225 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 226 226 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 294 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 227 227 1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen 228 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken 229 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen 230 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen 231 231 232 232 (% style="list-style-type:circle" %) 233 -* I nDokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.298 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 234 234 300 +(% start="6" %) 301 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 302 +1. Gewünschte Werte eintippen 303 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 304 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 305 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 306 + 235 235 ==== Datumauswahlformularfeld einfügen ==== 236 236 237 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]] 309 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 310 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]] 311 + 312 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 238 238 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 239 239 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 315 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 240 240 1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen 241 241 242 242 (% style="list-style-type:circle" %) 243 -* EinKalenderwirdangezeigt. InderVorauswahl istdas aktuelle Datumzu sehen.319 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 244 244 245 -(% start="5" %) 246 -1. Datum auswählen 321 +(% start="6" %) 322 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 323 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist 247 247 248 -(% style="list-style-type:circle" %) 249 -* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt. 325 +(% class="box infomessage" %) 326 +((( 327 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten. 328 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern. 329 +))) 250 250 331 + 332 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage == 333 + 334 +[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]] 335 + 336 +(% style="margin-left:auto; width:751px" %) 337 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung 338 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)((( 339 +Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat. 340 + 341 +Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn: 342 + 343 +* es sich um eine Neuanlage handelt 344 +* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde) 345 +))) 346 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen. 347 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht. 348 + 349 +== Löschen einer Dokumentvorlage == 350 + 351 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch. 352 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss. 353 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt. 354 + 355 + 356 +== Dokumentvorlage kopieren == 357 + 358 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken 359 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen 360 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen 361 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken 362 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben 363 +1. Mit **OK**-Button bestätigen 364 + 365 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie. 366 + 251 251 = Dokumentkategorien = 252 252 253 253 Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
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