Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
  • Text_Editior_Menuepunkte.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.9 Dokumentvorlagen
	1	+010.4 Dokumentvorlagen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Dokumentvorlagen =
14	14
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
...	...	@@ -87,6 +87,8 @@
87	87	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
88	88	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
89	89
	85	+
	86	+
90	90	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
91	91
92	92	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
...	...	@@ -115,6 +115,9 @@
115	115	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116	116	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117	117
	115	+
	116	+
	117	+
118	118	==== Seriendruckfeld einfügen ====
119	119
120	120	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -131,32 +131,15 @@
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132	132	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
133	133
134		-
135		-
136		-
137		-
138		-
139		-
140		-
141		-
142		-
143		-
144		-
145		-
146		-
147		-
148		-
149	149	=== Formularfelder im Überblick ===
150	150
151		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
	136	+[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
152	152
153	153	(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
154	154	|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
155		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
156		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
157		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
158		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
159		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	140	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	141	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	142	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
160	160
161	161
162	162
...	...	@@ -166,7 +166,6 @@
166	166
167	167
168	168
169		-xx
170	170
171	171
172	172
...	...	@@ -176,91 +176,36 @@
176	176
177	177
178	178
179		-==== Textfeld einfügen ====
180	180
181		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
182		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
183		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
184		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
185	185
186		-(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
188	188
189		-xx
190	190
191		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
	165	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
192	192
193		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
	167	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
194	194	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
195	195	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
196		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
	170	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
197	197
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
	173	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
200	200
201	201	(% start="5" %)
202		-1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
	176	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
203	203
204		-
205		-
206		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
207		-
208		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
209		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
210		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
211		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
212		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
213		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
214		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
215		-
216	216	(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	179	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
218	218
219		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
	181	+(% start="6" %)
	182	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
220	220
221		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
222		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
223		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
224		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
225		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
226		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
227		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
228		-
229	229	(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	185	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
231	231
232		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
233	233
234		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
235		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
236		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
237		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
238	238
239		-(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
241	241
242		-(% start="5" %)
243		-1. Datum auswählen
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
247	247
248		-= Dokumentkategorien =
249	249
250		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
251		-
252		-== Dokumentkategorien anlegen ==
253		-
254		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
255		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
256		-3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
257		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
258		-
259		-== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
260		-
261		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
262		-
263		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
264		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
265		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
266		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	193	+

Auswahllisten_Formularfeld.png

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