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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.9 Dokumentvorlagen
1 +010.4 Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Dokumentvorlagen =
14 14  
15 15  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
... ... @@ -87,6 +87,9 @@
87 87  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
88 88  |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
89 89  
85 +
86 +
87 +
90 90  === Seriendruckfelder im Überblick ===
91 91  
92 92  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
... ... @@ -115,6 +115,10 @@
115 115  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 116  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117 117  
116 +
117 +
118 +
119 +
118 118  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
120 120  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -131,153 +131,43 @@
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 132  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
133 133  
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 148  === Formularfelder im Überblick ===
149 149  
150 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
138 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
151 151  
152 152  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
153 153  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
154 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
155 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
156 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
157 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
158 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
142 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
143 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
144 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
159 159  
146 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
160 160  
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -xx
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -==== Textfeld einfügen ====
178 -
179 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
148 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
180 180  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
181 181  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
182 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
151 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
154 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
186 186  
187 -xx
188 -
189 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
190 -
191 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
192 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
193 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
194 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
198 -
199 199  (% start="5" %)
200 -1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
157 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
201 201  
202 -
203 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
204 -
205 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
206 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
207 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
208 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
209 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
210 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
211 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
212 -
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
160 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
215 215  
216 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
162 +(% start="6" %)
163 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
217 217  
218 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
219 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
220 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
221 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
222 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
223 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
224 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
225 -
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
166 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
228 228  
229 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
230 230  
231 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
232 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
233 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
234 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
238 238  
239 -(% start="5" %)
240 -1. Datum auswählen
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
244 244  
245 -(% class="wikigeneratedid" %)
246 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
247 247  
248 -Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
249 249  
250 -Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
251 -
252 -Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
253 -
254 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -xx
264 -
265 -= Dokumentkategorien =
266 -
267 -Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
268 -
269 -== Dokumentkategorien anlegen ==
270 -
271 -1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
272 -2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
273 -3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
274 -4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
275 -
276 -== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
277 -
278 -Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
279 -
280 -1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
281 -2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
282 -3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
283 -4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
175 +
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -50.5 KB
Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -186.1 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -55.7 KB
Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -175.9 KB
Inhalt