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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/19 16:19
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.9 Dokumentvorlagen
1 +010.4 Dokumentvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Dokumentvorlagen =
14 14  
15 15  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
... ... @@ -115,6 +115,7 @@
115 115  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 116  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
117 117  
113 +
118 118  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
119 119  
120 120  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -131,31 +131,15 @@
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 132  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
133 133  
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 148  === Formularfelder im Überblick ===
149 149  
150 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
132 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
151 151  
152 152  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
153 153  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
154 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
155 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
156 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
157 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
158 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
136 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
137 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
138 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
159 159  
160 160  
161 161  
... ... @@ -164,7 +164,6 @@
164 164  
165 165  
166 166  
167 -xx
168 168  
169 169  
170 170  
... ... @@ -174,99 +174,37 @@
174 174  
175 175  
176 176  
177 -==== Textfeld einfügen ====
178 178  
179 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
180 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
181 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
182 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
186 186  
187 -xx
159 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
188 188  
189 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
190 -
191 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
161 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
192 192  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
193 193  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
194 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
164 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
167 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
198 198  
199 199  (% start="5" %)
200 -1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
170 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
201 201  
202 -
203 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
204 -
205 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
206 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
207 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
208 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
209 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
210 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
211 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
212 -
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
173 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
215 215  
216 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
175 +(% start="6" %)
176 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
217 217  
218 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
219 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
220 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
221 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
222 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
223 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
224 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
225 -
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
179 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
228 228  
229 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
230 230  
231 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
232 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
233 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
234 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
238 -
239 -(% start="5" %)
240 -1. Datum auswählen
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
244 -
245 -(% class="wikigeneratedid" %)
246 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
247 -
248 -Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
249 -
250 -Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
251 -
252 -Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
253 -
254 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -xx
264 -
265 265  = Dokumentkategorien =
266 266  
267 267  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
268 268  
269 -== Dokumentkategorien anlegen ==
186 +== **Dokumentkategorien anlegen** ==
270 270  
271 271  1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
272 272  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
... ... @@ -273,7 +273,7 @@
273 273  3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
274 274  4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
275 275  
276 -== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
193 +**Dokumentkategorie inaktiv setzen**
277 277  
278 278  Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
279 279  
... ... @@ -281,3 +281,7 @@
281 281  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
282 282  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
283 283  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
201 +
202 +
203 +
204 +
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -50.5 KB
Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -186.1 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -55.7 KB
Inhalt
Text_Editior_Menuepunkte.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -175.9 KB
Inhalt